Territorio de ventas
Informes corporativos ..
Taller - Territorio de Ventas
Comprender el rendimiento de ventas en territorios geográficos es un requerimiento fundamental de inteligencia empresarial. En este taller integral, crearás un Informe de Pedidos de Venta profesional desde cero usando la herramienta Interactive Reporting de Pentaho, aprendiendo a transformar datos de ventas en bruto en un informe de negocio organizado y accionable que revela patrones de ingresos por territorios, países y clientes.
En este taller práctico experimentarás el ciclo de vida completo de creación de un Informe Interactivo, desde la selección de tu fuente de datos y plantilla hasta la publicación del informe terminado en el repositorio. Dominarás técnicas esenciales de elaboración de informes, incluyendo agrupación, ordenación y filtrado de datos, mientras aprendes a mejorar la usabilidad del informe con indicativos (prompts) que permiten a los usuarios personalizar su vista. También desarrollarás las habilidades de formato necesarias para presentar datos numéricos profesionalmente y crear encabezados, pies de página y títulos pulidos que den a tus informes un aspecto acabado y listo para negocios.
Lo que lograrás:
Seleccionar una fuente de datos y una plantilla de informe apropiadas para comenzar tu informe
Agregar columnas de datos relevantes (Nombre del Cliente, Ciudad, Fecha de Pedido, Número de Pedido, Ingresos por Ventas)
Crear grupos lógicos en el informe para organizar los datos por Territorio y País
Aplicar ordenación y filtrado para controlar la presentación de los datos
Implementar indicativos de usuario para que tu informe sea interactivo y flexible
Agregar totales resumidos para calcular agregaciones de ingresos a nivel de grupo
Formatear datos numéricos (moneda, decimales) para una presentación profesional
Personalizar encabezados, pies de página y títulos del informe para crear resultados pulidos y con imagen de marca
Guardar y publicar tu Informe Interactivo completado en el repositorio de Pentaho
Al final de este taller, habrás creado un informe de territorio de ventas totalmente funcional que demuestra las mejores prácticas en informes empresariales. Entenderás cómo estructurar los datos jerárquicamente, proporcionar interactividad al usuario mediante indicativos y formatear la salida para consumo ejecutivo. Estas habilidades forman la base para crear cualquier informe empresarial en el entorno Pentaho Interactive Reporting.
Prerrequisitos: Servidor de Pentaho Business Analytics con la fuente de datos de ventas de ejemplo configurada Tiempo estimado: 20 minutos
Informe de Ventas por Proveedor
El Informe de Ventas por Proveedor consiste en Nombre del Producto, Escala, Unidades Vendidas y Ventas agrupadas por Territorio y Proveedor del Producto.
Incluye subtotales para cada Proveedor de Producto, y la columna de Ventas ha sido formateada como moneda sin decimales.
En el panel Carpetas, expande Public > Steel Wheels, y luego en el panel Archivos, haz doble clic en Vendor Sales Report.
Barra de herramientas
El Panel Interactivo incluye botones para deshacer o rehacer cambios, exportar el informe, mostrar los paneles Filtros o Diseño, crear indicativos y navegar por las páginas del informe.
Para ver los campos disponibles, en la barra de herramientas principal haz clic en el botón Editar Contenido.
Solo puedes ver el informe ..
pero puedes ver en la pestaña Datos en el panel Selección que los campos disponibles provienen de la fuente de datos Orders. La pestaña Datos pestaña también identifica la información de agrupación y ordenación.
El panel Selección el panel también incluye una pestaña para formatear elementos individuales del informe y una pestaña para preferencias generales del informe.
En la esquina inferior derecha, una opción para mostrar consejos al iniciar y un botón para ocultar los consejos.
Para ver los formatos de exportación disponibles, en la barra de herramientas interactiva haz clic en la flecha desplegable de Exportar.
Para mostrar el panel Filtros, en la barra de herramientas interactiva haz clic en el botón Filtros.
Para mostrar el panel Diseño, en la barra de herramientas interactiva haz clic en el botón Diseño.
También puedes establecer el Límite de Filas.
Territorio de Ventas
Uno de los informes corporativos estándar es un desglose del ingreso total por cliente por 'Territorio de Ventas'.
Fuentes de datos y plantillas
El primer paso para crear un Informe Interactivo es seleccionar una fuente de datos. Las fuentes de datos te las proporciona un administrador o un usuario autorizado.
Desde la Perspectiva de Inicio de la Consola de Usuario, haga clic en Crear nuevo > Informe interactivo.
En la ventana Seleccionar fuente de datos, haga clic en Orders y luego haga clic en Aceptar.
Plantilla de informe
Puedes seleccionar una plantilla diferente para tu informe usando la pestaña General. Puedes definir tu propia Plantilla usando Report Designer.
En el Panel de selección, haga clic en la pestaña General y luego haga clic en Seleccionar.
Usa la flecha izquierda y derecha para desplazarte por las plantillas disponibles, y luego haz clic en Left Aligned - Nickel.
Puedes definir tu propia Plantilla de Informe usando Pentaho Report Designer.
Congelar la fila superior del informe
Selecciona la opción Encabezados HTML adhesivos en la pestaña General para congelar la fila de encabezado de la salida al ver informes en HTML (Página única). Esto mantiene la correlación de los datos con el encabezado al desplazarte dentro de una página del informe, similar a la función Congelar Fila Superior en Excel.
Agregar datos
Cuando abres por primera vez un Informe Interactivo, las categorías y campos asociados con la fuente de datos que seleccionaste se muestran en el panel Datos en el Panel de Selección.
• Hay varios métodos para agregar columnas de datos al informe:
• Seleccionar un campo y arrastrarlo al Lienzo del Informe
• Activar el panel Diseño y arrastrar campos a la línea Columnas
• Hacer clic con el botón derecho en un campo en el panel Datos y seleccionar Agregar a Columnas
• Hacer doble clic en un campo en el panel Datos
Puedes seleccionar más de un campo manteniendo presionada la tecla Shift o Control antes de agregarlos al informe. A medida que añades campos, una línea azul vertical u horizontal indica dónde se colocará la columna.
En el Panel de selección, haga clic en la pestaña Datos.
Desde el panel Datos, selecciona Country y arrástralo al Lienzo del Informe. Aparecerá una línea azul vertical que indica dónde se colocará la columna.
Para quitar Country del Lienzo del Informe:
• Haz clic en el encabezado de la columna Country.
• Arrástralo a la esquina inferior derecha del lienzo.
• Suéltalo en la papelera.
Para activar el panel Diseño, en la Barra de Herramientas Interactiva, haz clic en el botón Diseño.
Desde el panel Datos, selecciona Country y arrástralo a la línea Columnas en el panel Diseño.
Desde el panel Datos, selecciona City y arrástralo al Lienzo del Informe. La línea vertical indica la opción de mostrar los datos como columna o fila. Suelta City en la a la derecha de Country.
Desde el panel Datos, haz doble clic en Customer Name.
Agrega los siguientes campos adicionales desde el panel Datos:
• Selecciona Order Date.
• Mantén presionada la tecla Ctrl y selecciona Order Number y Total.
• Haz clic derecho y selecciona Agregar a Columnas.
Para reorganizar columnas desde el panel Diseño, en la línea Columnas, haz clic en Customer Name y arrástralo entre Country y City.
Para reorganizar columnas desde el Lienzo del Informe, haz clic en el encabezado de la columna Order Number y arrástralo entre City y Order Date.
Para cambiar el tamaño de la columna Customer Name, haz clic en la barra de cambio de tamaño entre los encabezados de las columnas Customer Name y City y arrástrala hacia la derecha.
Redimensiona las columnas Order Number y Order Date para hacerlas más pequeñas.
Agrupación y ordenación
La función de agrupación en Interactive Reporting te permite agrupar los datos de tu informe por uno o más campos. Para crear un grupo, arrastra un campo desde el panel Datos y colócalo por encima de los encabezados de columna en el Lienzo del Informe. La línea horizontal azul indica que el campo se usará para agrupar.
Si el campo por el que quieres agrupar ya es una columna en tu informe, haz clic en el encabezado de la columna y arrástralo hacia arriba por encima de los otros encabezados del informe. Alternativamente, puedes arrastrar un campo a la línea Grupos en el panel Diseño. Puedes crear grupos anidados “apilando” los campos en el Lienzo del Informe o agregando campos adicionales a la línea Grupos en el panel Diseño.
Para agregar un grupo para Territory, arrastra Territory desde el panel Datos a la línea Grupos en el panel Diseño.
Para agregar un subgrupo, en el Lienzo del Informe, haz clic en el encabezado de la columna Country y arrástralo debajo del grupo Territory.
Territory y Country se agregan a la línea Grupo en el panel Diseño y a la sección Ordenación de Grupo en la parte inferior del panel Datos. Por defecto, los grupos se ordenan en orden Ascendente cuando se crean.
Ordenación
Puedes ordenar los datos del informe por grupo y/o por columna individual. Por defecto, los grupos se ordenan en orden ascendente. Cambia el orden de clasificación usando el desplegable Ordenación de Grupo en el Panel de Selección.
Para cambiar el orden de clasificación de una columna individual, haz clic en la flecha desplegable junto al encabezado de la columna y luego selecciona Ordenar > Ascendente, Ordenar > Descendente u Ordenar > Ninguno en el menú contextual.
Para cambiar el orden de clasificación de Territory a Descendente.
Para ordenar la columna Customer Name, en el Lienzo del Informe, haz clic en la flecha desplegable junto al encabezado de la columna Customer Name y luego selecciona Ordenar > Ascendente.
En Ordenación de Campo en el Panel de Selección, el orden de clasificación para Customer Name es Ascendente. Hay una X roja en la que puedes hacer clic para eliminar la ordenación.
Los filtros se utilizan para restringir o limitar los datos que se presentan en un informe. Cuando creas el filtro, puedes elegir seleccionar de una lista de valores o coincidir un valor específico escribiendo el valor en el cuadro de texto y especificando una restricción.
Hay varias maneras de crear filtros:
• Activar el panel Filtros y arrastrar campos al área de filtros
• Hacer clic en la flecha desplegable junto a un encabezado de columna y luego seleccionar Filtrar
• Hacer clic derecho en un campo en el panel Datos y luego seleccionar Filtrar
Filtrar el informe para que solo muestre resultados para el Territorio Norteamericano; Country es USA, desde el 1 de enero de 2004.
Asegúrate de que el diseño del informe esté definido como se ilustra.
En la Panel Interactivo, haz clic en el Filtros botón.
Para filtrar por Territorio, desde el pestaña Datos panel, selecciona Territorio y arrástralo al panel Filtros de Filtros.
En el cuadro de diálogo Filtrar por Territory:
• Selecciona la opción: Seleccionar de una lista.
• De la lista de valores, haz clic en NA.
• Haz clic en la flecha derecha para mover NA a la lista Actualmente Incluidos.
• Haga clic en Aceptar.
Puedes definir una restricción de filtro como un parámetro. El nombre del parámetro aparecerá bajo la pestaña Parámetros en Dashboard Designer cuando uses el informe en un panel. El/los parámetro(s) también aparecen y pueden editarse cuando se trabaja en Report Designer.
Para filtrar por Country, en los detalles del informe, arrastra Country al panel Filtros.
En el cuadro de diálogo Filtrar por Country, selecciona Especificar una Condición, y del menú desplegable de restricciones disponibles selecciona Comienza con, luego en el cuadro de texto escribe US y luego haz clic en Aceptar.
Para filtrar por Order Date, en los detalles del informe, haz clic en el encabezado de la columna Order Date y arrástralo al panel Filtros.
En el cuadro de diálogo Filtrar por Order Date:
• Del menú desplegable de restricciones disponibles, selecciona En o después de.
• Haz clic en la siguiente flecha desplegable, luego navega hasta enero de 2004.
• Selecciona el 1 de enero de 2004 (2004-01-01).
• Haga clic en Aceptar.
Los filtros aplicados se ilustran a continuación:
Y (AND)
Encuentra registros que coinciden con ambos valores.
1 Y 2
O (OR)
Encuentra registros que coinciden con cualquiera de los valores.
1 O 2
Los íconos de filtro aparecen en la(s) dimensión(es) / medida(s) en el Panel de Datos
Indicativos
Los indicativos proporcionan una forma fácil de filtrar interactivamente un informe.
Vamos a crear un indicativo para Territory.
Asegúrate de que el diseño del informe esté definido como se ilustra.
Deberás eliminar el filtro ‘Country begins with US’ y Territory.
Haz clic en la flecha desplegable y selecciona ‘Eliminar’.
Para mostrar el panel Indicativos, en la Barra de Herramientas Interactiva, haz clic en el botón Indicativos.
Desde el panel Datos, selecciona Territory y arrástralo al panel Indicativos.
El indicativo predeterminado es una lista desplegable.
En el menú desplegable del Parámetro Territory, selecciona NA.
¡Volveremos a ver los Indicativos ..!
Puedes aplicar una función de resumen a columnas que contienen valores numéricos para agregar subtotales y totales generales a tu informe.
Para aplicar una función de resumen a un valor numérico, haz clic en la flecha desplegable junto al encabezado de la columna y luego selecciona Resumen en el menú contextual.
Luego puedes especificar resumir los datos usando una de las siguientes funciones:
• Ninguna
• Promedio
• Conteo
• Conteo Distinto
• Máximo / Mínimo
• Suma
Después de que el total se agrega al informe, puedes personalizar la etiqueta en la celda junto al total.
Eliminar todos los filtros / Indicativos.
Agrupa el informe por Territory y Country.
Desmarca la opción Filtros en la Barra de Herramientas Interactiva.
Para agregar totales a la columna Total, en los detalles del informe:
• Haga clic en la flecha desplegable junto al encabezado de la columna Total.
• Haga clic en Resumen.
• Haga clic en Suma.
Para editar la etiqueta de los subtotales de Country:
• Señala la celda justo a la izquierda del subtotal de Australia.
• Haz doble clic.
• En el cuadro de texto, escribe Subtotal de Country.
• Presiona Enter.
Repite el flujo de trabajo para Territory y el Total General.
Medidas calculadas
Puedes crear campos calculados a partir de campos disponibles en la fuente de datos y de otros campos calculados. Cuando creas un campo calculado, se genera un nuevo campo en la lista de Campos Calculados. Los valores se determinan por el tipo de cálculo que realiza la función. Puedes agregar estos campos a las columnas o grupos en el diseño para crear informes más robustos.
Funciones genéricas como now() o 2+5 no pueden agregarse a un diseño vacío. Estas funciones genéricas pueden agregarse después de que el diseño tenga al menos una columna o grupo proveniente de un campo de la fuente de datos.
Las opciones Filtro, Indicativo, Ordenación y Agregación no son compatibles con campos calculados.
Selecciona la pestaña Datos en el Informe Interactivo en el que deseas agregar un campo calculado.
Navega hasta la parte inferior de la pestaña Datos, localiza la entrada Campos Calculados.
Haz clic en el signo + en Campos Calculados.
Para calcular el Impuesto: =[BC_ORDERDETAILS_TOTAL]*0.15
Agregar al informe Arrastrar y Soltar.
Si estás creando muchas Medidas Calculadas, la práctica recomendada es agregarlas al Esquema.
Puedes agregar un título de informe o texto a un encabezado y pie de página del informe haciendo doble clic en la etiqueta en la sección correspondiente en la primera página del informe.
Opciones de formato como tipo de fuente, tamaño de fuente, color, color de fondo y alineación de texto están disponibles en el panel de Formato en el Panel de Selección. También hay botones disponibles para copiar, pegar y eliminar formato. Para aplicar formato, primero selecciona el objeto en el informe. Los botones de formato apropiados se activan según el tipo de objeto seleccionado.
Por defecto, Interactive Reporting te presenta una página en formato Letter (8.5” x 11”) en modo vertical. Puedes cambiar el formato de página, la orientación y los tamaños de márgenes haciendo clic en el Configuración de página botón que se encuentra en la pestaña General en el Panel de Selección.
Si un informe contiene valores numéricos, puede que necesites cambiar el formato de esos valores (por ejemplo, para incluir un símbolo de moneda). Selecciona la columna que contiene los valores numéricos y luego especifica el formato numérico en el panel de Formato panel. En algunos casos, el formato se aplica en base a los metadatos asociados con la fuente de datos. Este formato puede ser anulado.
Para finalizar el informe vamos a:
• Añadir un título para el informe y centrarlo
• Agregar texto al encabezado del informe
• Formatear los encabezados de columna y los datos
• Cambiar el encabezado de columna para la columna Total
• Cambiar el diseño de la página a horizontal.
Para agregar un título al informe, en el área de título:
• Haz doble clic en Sin título.
• En el cuadro de texto escribe Sales Territory Report.
• Presiona Enter.
Para centrar el título del informe, en el Panel de Selección, haz clic en la pestaña Formato y luego haz clic en el ícono Alinear al centro.
Para agregar texto al encabezado del informe, en el área del encabezado:
• Señala el lado izquierda .
• Haz doble clic.
• En el cuadro de texto, escribe Steel Wheels, Inc.
• Presiona Enter.
Selecciona el encabezado de la columna City en los detalles del informe y en el panel Formato haz clic en el ícono Negrita y luego en el ícono Alinear al centro.
Haz clic dentro de la columna de datos City y en el panel Formato haz clic en el ícono Alinear al centro.
Para copiar el formato del encabezado de la columna City y aplicarlo al encabezado de la columna Order Number, en los detalles del informe:
• Haz clic en el encabezado de la columna City.
• En el panel Formato, haz clic en el ícono Copiar formato.
• En los detalles del informe, haz clic en el encabezado de la columna Order Number.
• En el panel Formato, haz clic en el ícono Pegar formato.
Para quitar los decimales de la columna Total, en los detalles del informe:
• Haz clic dentro de la columna de datos Total.
• En el panel Formato, haz clic en la flecha desplegable de Formato Numérico.
• Selecciona $#,###.
Para cambiar el encabezado de columna de la columna Total:
• Haz doble clic en el encabezado de la columna Total.
• En el cuadro de texto, escribe Revenue.
• Presiona Enter.
Para cambiar el formato de la página a horizontal, en el Panel de Selección, haz clic en la pestaña General y luego haz clic en el botón Configuración de página.
Puedes guardar tu informe usando los botones Guardar o Guardar como de la barra de herramientas, o seleccionando Archivo > Guardar o Archivo > Guardar como en el menú. Cuando guardas el informe, debes especificar tanto un nombre de archivo como una ubicación en el repositorio.
Para guardar el informe, en la barra de herramientas haz clic en el ícono Guardar icono.
Para guardar el informe:
• En el campo Nombre de archivo, escribe Sales Territory Report - Demo.
• Para la Ubicación, haz clic en el ícono Subir un nivel dos veces.
• En la lista de carpetas, haga doble clic en Public.
• En la lista de carpetas, haz doble clic en Training.
• Haz clic en Guardar.
Configuración de consulta
El cuadro de diálogo Configuración de consulta se encuentra en el panel Datos.
Habilitar Límite de Filas y Tiempo de espera de consulta
Puedes limitar el número de filas que se muestran en tu informe. También puedes limitar el número de segundos que una consulta se ejecuta antes de que ocurra un tiempo de espera. Imponer límites de filas y tiempos de espera en consultas es importante para evitar errores por falta de memoria o procesos que consuman demasiados recursos en el servidor de base de datos.
En la pestaña Datos pestaña, haz clic en el pequeño ícono en la esquina superior derecha para abrir el cuadro de diálogo Configurar consulta. Realiza los cambios necesarios y cierra el cuadro de diálogo cuando hayas terminado.
Actualización automática
Cuando deshabilitas el Actualización automática modo en Informe Interactivo puedes diseñar primero el diseño de tu informe, incluidas las cálculos y el filtrado, sin consultar la base de datos hasta que hayas terminado. Una vez que el diseño del informe esté completo, puedes volver a habilitar el modo de Actualización Automática. La recuperación de datos ocurrirá una vez y tu informe mostrará los datos solicitados. Desactiva la actualización automática si deseas reducir el número de consultas ejecutadas contra la fuente de datos o si sabes que la fuente de datos devuelve datos lentamente.
Para deshabilitar la Actualización Automática, haz clic en el pequeño ícono en la esquina superior derecha de la pestaña Datos para abrir el cuadro de diálogo Configurar consulta, luego desactiva la opción Actualización Automática.
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