Pedidos - NA y EMEA
Taller - NA y EMEA
Los informes empresariales del mundo real a menudo requieren filtrar datos por regiones y periodos de tiempo específicos para respaldar la toma de decisiones estratégicas. En este taller avanzado, crearás un informe filtrado integral para Steel Wheels que muestra detalles de pedidos para los territorios EMEA y NA, centrándose en los pedidos enviados en o después del 1 de enero de 2005. Este taller se basa en tu formación en Informes Interactivos al introducir técnicas más sofisticadas de filtrado, agrupación y presentación de datos.
En este taller práctico, ampliarás tus habilidades en Informes Interactivos trabajando con múltiples filtros, creando agrupaciones jerárquicas e implementando cálculos resumen en diferentes niveles. Aprenderás a construir condiciones de filtro complejas que combinen rangos de fechas con selecciones categóricas, crear estructuras de grupo anidadas que revelen patrones entre territorios y líneas de producto, y formatear informes profesionales con encabezados personalizados, títulos y totales calculados. También ganarás experiencia en el reordenamiento de columnas, el formato de datos y las habilidades de gestión del repositorio necesarias para publicar informes para uso organizacional.
Lo que lograrás:
Seleccionar la fuente de datos Orders y aplicar la plantilla de informe Left Aligned - Cobalt
Agregar columnas de datos esenciales (Nombre del producto, Fecha de pedido, Número de pedido, Estado, Cantidad pedida, Total) y reordenarlas lógicamente
Crear grupos jerárquicos en el informe con Territory como grupo primario y Product Line como subgrupo
Aplicar orden ascendente en Order Date para organizar los registros cronológicamente
Implementar múltiples filtros para mostrar solo pedidos Enviados de los territorios EMEA y NA en o después del 1 de enero de 2005
Agregar cálculos resumen (Suma) en la columna Total con subtotales y totales generales debidamente etiquetados
Personalizar el informe con un título descriptivo y un encabezado de la compañía (Steel Wheels, Inc.)
Formatear los datos numéricos con símbolos de moneda y decimales apropiados
Refinar los encabezados de columna y la alineación para una presentación profesional
Guardar el informe completado en la carpeta Public/Training del repositorio con un nombre de archivo descriptivo
Al final de este taller, habrás creado un informe empresarial sofisticado que demuestra filtrado avanzado, agrupación multinivel y cálculos resumen. Comprenderás cómo combinar filtros temporales y categóricos para aislar subconjuntos de datos específicos, cómo estructurar agrupaciones jerárquicas que revelen patrones comerciales y cómo formatear informes que cumplan con los estándares profesionales para consumo ejecutivo.
Prerrequisitos: Servidor Pentaho Business Analytics con la fuente de datos de ejemplo Orders configurada Tiempo estimado: 15 minutos
Para seleccionar la fuente de datos y la plantilla de informe.
Desde la Perspectiva de Inicio de la Consola de Usuario, haga clic en Crear nuevo > Informe interactivo.
En la ventana Seleccionar fuente de datos, haga clic en Orders y luego haga clic en Aceptar.
En el Panel de selección, haga clic en la pestaña General y luego haga clic en Seleccionar.
Use la flecha izquierda y derecha para desplazarse por las plantillas disponibles y luego seleccione: Left Aligned - Cobalt.
Desde el panel superior de la barra de herramientas: en el cuadro Límite de filas, ingrese No más de 100.
Para agregar Product Name, Order Number, Order Date, Status, Quantity Ordered y Total al informe.
En el Panel de selección, haga clic en la pestaña Datos.
Seleccione Product Name en el panel Datos y arrástrelo al lienzo del informe.
Seleccione Order Number en el panel Datos, luego arrástrelo al lienzo del informe y suéltelo a la derecha de Product Name.
Agregue los siguientes campos adicionales:
• Mantenga presionada la tecla Ctrl
• Seleccione Order Date, Status, Quantity Ordered y Total.
• Haga clic derecho y seleccione Agregar a columnas.
En la Barra de herramientas interactiva, haga clic en el botón Diseño.
Haga clic en Order Date y arrástrelo entre Product Name y Order Number.
Para agregar un grupo de informe para Territory y un subgrupo para Product Line.
Desde el panel Datos, arrastre Territory al lienzo del informe y colóquelo encima de los encabezados de columna.
Desde el panel Datos, arrastre Product Line al lienzo y colóquelo debajo del grupo Territory.
Para ordenar la columna Order Date.
Haga clic en la flecha desplegable junto al encabezado de la columna Order Date y luego seleccione Ordenar > Ascendente.
Para filtrar el informe para que solo muestre pedidos enviados en o después del 1 de enero de 2005 para EMEA y NA.
En la Barra de herramientas interactiva, haga clic en el botón Filtrar.
Desde el panel Datos, seleccione Territory y arrástrelo al panel Filtros.
En el cuadro de diálogo Filtrar por Territory:
• Seleccione: Seleccionar de una lista.
• Desde la lista de valores, mantenga presionada la tecla Ctrl y haga clic en EMEA y NA.
• Haga clic en la flecha derecha para mover EMEA y NA a la lista Actualmente incluidos.
• Haga clic en Aceptar.
En los detalles del informe, haga clic en el encabezado de la columna Status y arrástrelo al panel Filtros.
En el cuadro de diálogo Filtrar por Status:
• Seleccione: Seleccionar de una lista.
• Desde la lista de valores, haga clic en Shipped.
• Haga clic en la flecha derecha para mover Shipped a la lista Actualmente incluidos.
• Haga clic en Aceptar.
En los detalles del informe, haga clic en el encabezado de la columna Order Date y arrástrelo al panel Filtros.
En el cuadro de diálogo Filtrar por Order Date:
• Desde la lista desplegable de restricciones disponibles, seleccione En o después de.
• Haga clic en la siguiente flecha desplegable.
• Navegue hasta enero de 2005.
• Seleccione el 1 de enero de 2005 (2005-01-01)
• Haga clic en Aceptar.
Para agregar totales para la columna Total y agregar etiquetas para las líneas de subtotal y total general.
Para agregar totales a la columna Total, en los detalles del informe:
• Haga clic en la flecha desplegable junto al encabezado de la columna Total.
• Haga clic en Resumen.
• Haga clic en Suma.
Es posible que deba establecer el Límite de filas en: Máximo
Editar la etiqueta para los subtotales de Product Line: Página 4
Editar la etiqueta para los subtotales de Territory: Página 10
Editar la etiqueta para el total general: Página 15
Agregue un título al informe, agregue texto al encabezado del informe, cambie el tamaño de las columnas y reformatee los encabezados de columna y los datos:
Agregue un título al informe, en el área del título: Pedidos enviados desde el 1 de enero de 2005.
Centrar el título del informe.
Agregue texto al encabezado del informe, en el área del encabezado: Steel Wheels, Inc.
Cambiar el tamaño de las columnas.
Alinear el texto del encabezado al centro.
Formatee los decimales de la columna Total: $#,###
Cambie el encabezado de la columna Total: Order Total
Guardar el informe en el repositorio:
Para guardar el informe, en la barra de herramientas haga clic en el icono Guardar.
Para guardar el informe:
• En el campo Nombre de archivo, escriba Shipped Orders Activity – 1 de enero de 2005.
• Para la ubicación, haga clic en el icono Subir un nivel dos veces.
• En la lista de carpetas, haga doble clic en Public.
• En la lista de carpetas, haga doble clic en Training y Guardar.
Última actualización
¿Te fue útil?