Análisis de ventas
Explorar el conjunto de datos ..
Taller - Análisis de Ventas
El verdadero poder de la analítica empresarial no reside en crear informes estáticos, sino en construir análisis dinámicos que permitan a los usuarios explorar los datos desde múltiples ángulos, profundizar en los detalles y descubrir ideas bajo demanda. En este taller integral, dominarás Pentaho Analyzer, la potente herramienta de análisis OLAP que permite la exploración interactiva de datos mediante la simplicidad de arrastrar y soltar. Aprenderás a crear análisis sofisticados con tablas dinámicas que los usuarios de negocio pueden manipular en tiempo real para responder a sus propias preguntas sin volver a TI por nuevos informes.
En este taller práctico, experimentarás todo el espectro de capacidades de Analyzer, desde la selección básica de datos hasta funciones avanzadas como medidas calculadas, formato condicional y funcionalidad de drill-through. Trabajarás con los datos de ejemplo de Steel Wheels para construir análisis que revelen patrones de ventas por territorios, líneas de producto y periodos de tiempo. Aprenderás a mejorar tus análisis con indicadores visuales como escalas de color y barras de datos, crear cálculos personalizados que extiendan tu modelo de datos e implementar enlaces de drill-through que permitan a los usuarios navegar sin problemas del resumen al detalle. También explorarás las diversas opciones de visualización que transforman los datos tabulares en gráficos impactantes y dominarás las capacidades de exportación que distribuyen los conocimientos a lo largo de tu organización.
Lo que lograrás:
Comprender los tres tipos fundamentales de campos en Analyzer (medidas, dimensiones y propiedades) y cómo funcionan juntos
Construir un análisis con tabla dinámica arrastrando dimensiones a filas y columnas y medidas al área de datos
Aplicar múltiples filtros para restringir el análisis a territorios específicos, periodos de tiempo y mejores desempeños
Implementar ordenación y drill jerárquico para navegar de años a trimestres a meses y a detalles
Agregar subtotales en múltiples niveles y totales generales para una resumén integral
Crear formato condicional usando escalas de color, barras de datos y flechas de tendencia para resaltar patrones
Construir medidas definidas por el usuario incluyendo cálculos de porcentaje y fórmulas personalizadas (Ventas más Impuesto)
Habilitar enlaces de drill-through que permitan a los usuarios ver los detalles de transacciones que respaldan las celdas resumidas
Personalizar encabezados de columna, formatos numéricos y elementos de presentación para una salida profesional
Cambiar sin problemas entre vistas de tabla y gráfico (gráficos de columnas, gráficos de pastel, rejillas de calor)
Exportar análisis a múltiples formatos (PDF, Excel, CSV) para distribución y análisis adicional
Explorar opciones administrativas incluyendo configuración XML, registro de consultas MDX y gestión de caché
Al final de este taller, habrás dominado las técnicas esenciales para crear análisis interactivos de autoservicio en Pentaho Analyzer. Entenderás cómo estructurar los datos dimensionalmente, cómo crear cálculos que amplíen tus capacidades analíticas y cómo formatear los análisis tanto para impacto visual como para usabilidad.
Requisitos previos: Servidor Pentaho Business Analytics con datos de ejemplo Steel Wheels y esquema OLAP configurado Tiempo estimado: 30 minutos
Líneas de Producto Líderes
El análisis muestra las Ventas, Cantidad y Ventas Unitarias para cada año por Territorio y Línea, e incluye líneas de subtotal para cada Territorio, así como una línea de total general. La columna Cantidad incluye barras de datos para visualizar y comparar rápidamente los valores.
El color de fondo de la columna Ventas Unitarias está formateado usando un rango de escala de color. Los valores del informe incluyen hipervínculos que permiten profundizar en los datos de soporte para cada valor.
Para abrir el Informe Líneas de Producto Líderes, en el panel Carpetas, expande Public > Steel Wheels, y luego en el panel Archivos, haz doble clic en Leading Product Lines (tabla dinámica).
La Barra de Herramientas Interactiva incluye botones de alternancia para agregar más campos al informe, reordenar campos en el informe y mostrar los filtros en uso. También hay botones para deshacer o rehacer cambios.
El botón Más acciones y opciones ofrece opciones de exportación, opciones adicionales de informe y gráfico, y opciones de restablecimiento.
Para ver los campos disponibles, en la barra de herramientas interactiva, haz clic en el botón Agregar más campos al informe.
El panel Campos Disponibles muestra la fuente de datos y los campos disponibles. Los campos se enumeran por categoría, pero puedes usar la lista desplegable Ver para ver los campos por tipo, alfabéticamente o por esquema.
Para ver el panel Diseño, en la barra de herramientas interactiva, haz clic en el botón Reorganizar campos en el informe.
El panel Diseño muestra las filas, columnas y medidas usadas en el informe. En la parte inferior está el botón Opciones del Informe.
Para conservar solo los datos de 2003, en el lienzo, haz clic derecho en el encabezado de la columna 2003 y luego haz clic en Conservar solo 2003.
Para hacer drill down y mostrar los Trimestres, en el lienzo, haz doble clic en el encabezado de la columna 2003.
Para ver el análisis como gráfico, en la barra de herramientas interactiva haz clic en el botón Elegir tipo de gráfico y luego haz clic en Columna.
Para ver el informe en formato de tabla, en la barra de herramientas interactiva, haz clic en el botón Cambiar a formato de tabla.
Para abrir la rejilla de calor de Rendimiento por País, en la barra de herramientas principal, haz clic en el botón Abrir.
Navega a la carpeta Public, haz clic en el botón Subir un nivel dos veces, y luego haz doble clic en la carpeta Public.
Haz doble clic en la carpeta Steel Wheels, luego haz clic en Country Performance (heat grid) y luego haz clic en Abrir.
Ver la rejilla de calor Country Performance.
La rejilla de calor Country Performance muestra las Ventas por Año y Trimestre para cada país. Los cuadros codificados por color proporcionan una representación visual de los datos.
Los datos de Bélgica indican que las ventas han sido consistentemente bajas, y las ventas de Francia han sido aceptables. Podemos ver rápidamente que Francia tuvo un buen cuarto trimestre en 2004, y España ha tenido varios trimestres buenos.
Para ver los detalles subyacentes de un cuadro específico, coloca el cursor sobre el cuadro rojo correspondiente a Bélgica, 2003, TRIM2.
Haz clic en la etiqueta España.
Los datos de España están en color, pero el resto de los datos del gráfico aparecen atenuados. Los botones Conservar solo, Excluir y Borrar selecciones en la parte superior de la rejilla de calor te permiten incluir/excluir los datos seleccionados.
Para profundizar en los datos de España en la parte superior de la rejilla de calor, haz clic en el botón Conservar solo.
Para ver los paneles Campos Disponibles y Diseño, en la barra de herramientas interactiva, haz clic en los botones Agregar más campos al informe y Reorganizar campos en el informe.
Para ver los datos de ventas de líneas de producto específicas en España, desde el panel Campos Disponibles, selecciona Line y arrástralo al área Eje X en el panel Diseño.
Las ventas de autos clásicos fueron mejores en el Q1 de 2005, pero comenzaron a mejorar en el Q4 de 2004.
Para hacer drill down hasta los meses, haz doble clic en el cuadro verde de Classic Cars, 2004, TRIM4. Diciembre fue el mejor mes del trimestre.
Para hacer drill down al Vendedor, haz doble clic en el cuadro verde de diciembre.
Classic Metal Creations fue el vendedor con mejor desempeño. Podrías seguir profundizando; sin embargo, seleccionar Tabla tendrá sentido para exportar los datos de ventas.
En la barra de título del informe, haz clic en el botón Ver como Tabla.
En la barra de herramientas del informe, haz clic en Más acciones y opciones > Exportar > A PDF, y luego en la ventana Exportar a PDF, haz clic en Exportar.
Seleccionar PDF se abre en una nueva ventana del navegador. Puedes guardar o imprimir el PDF usando la barra de herramientas del PDF.
Cierra la ventana del navegador del PDF.
En la barra de herramientas del informe haz clic en Más acciones y opciones > Restablecer.
Análisis de Ventas
El informe mostrará los Ingresos por Ventas agrupados por Territorio y Línea de Producto a lo largo del tiempo.
Desde la Perspectiva Inicio de la Consola de Usuario, haz clic en Crear Nuevo > Informe de Análisis.
En la ventana Seleccionar Fuente de Datos, haz clic en Steel Wheels: SteelWheelsSales y luego haz clic en Aceptar.
Tipos de Datos
Cuando abres Analyzer por primera vez, los campos disponibles asociados con la fuente de datos que seleccionaste se muestran en el panel Campos Disponibles.
El panel Campos Disponibles consiste en una lista de medidas y dimensiones.
• Medidas: consisten en los datos numéricos que se pueden calcular, y se representan con el ícono de regla.
• Dimensiones: son diferentes aspectos de los datos calculados, y se representan con el ícono de cuadrados apilados. Si una dimensión tiene un número entre paréntesis junto a ella, esto indica que tiene propiedades asociadas.
• Propiedades: son elementos de datos individuales relacionados con un objeto de la base de datos. El esquema de la base de datos asocia una o más propiedades con cada entidad de la base de datos. Por ejemplo, la dimensión 'Producto' puede tener las propiedades: color, forma, tamaño, peso, etc.
Desde el panel Campos Disponibles, selecciona Country y arrástralo a la zona de soltado Filas en el panel Diseño.
Para eliminar Country, desde el lienzo:
· Haz clic en el encabezado Country.
· Arrástralo a la esquina inferior derecha del lienzo.
· Suéltalo en el icono de la papelera.
Agrega Sales al informe arrastrándolo a la zona de soltado Medidas en el panel Diseño.
Desde el panel Campos Disponibles, haz doble clic en Territory.
Selecciona Years y arrástralo a la zona de soltado Columnas en el panel Diseño.
Selecciona Quarters y arrástralo a la zona de soltado Columnas en el panel Diseño. Soltar Quarters debajo Años.
Selecciona Line y arrástralo a la zona de soltado Filas en el panel Diseño. Soltar Line encima Territorio.
Cuando agregas columnas y filas, Analyzer agrega dinámicamente la Medida al nivel requerido.
Para reorganizar los campos, en el panel Diseño, haz clic en Territory y arrástralo encima Línea.
Los filtros se usan para restringir o limitar los datos que se presentan en un análisis. Cuando creas un filtro para un campo de texto puedes seleccionar de una lista de valores o coincidir un valor específico escribiendo el valor en el cuadro de texto y especificando una restricción (Contiene o No contiene).
Cuando filtras por periodos de tiempo puedes elegir un periodo de uso común, seleccionar de una lista o seleccionar un rango.
En la Barra de herramientas interactiva, haga clic en el botón Filtrar.
En el panel Campos Disponibles, selecciona Territory y arrástralo al panel Filtro.
Para mostrar solo EMEA, en el cuadro de diálogo Filtrar por Territory:
• Seleccione: Seleccionar de una lista.
• Desde la lista de valores, haz clic en EMEA.
• Haz clic en la flecha derecha para mover EMEA a la lista Actualmente Incluidos.
• Haz clic en Aceptar.
El campo Nombre del Parámetro te permite definir el filtro como un aviso (prompt).
En el panel Campos Disponibles, haz clic derecho en Years y luego selecciona Filtrar.
Para mostrar solo 2003, en el cuadro de diálogo Filtrar por Years:
• Seleccione: Seleccionar de una lista.
• Desde la lista de valores, haz clic en 2003.
• Haz clic en la flecha derecha para mover 2003 a la lista Actualmente Incluidos.
• Haz clic en Aceptar.
En el lienzo del análisis, haz clic derecho en Quarters y luego selecciona Filtrar.
Para mostrar solo el segundo trimestre, en el cuadro de diálogo Filtrar por Quarters, selecciona: Seleccionar de una lista.
Desde la lista de valores, haz clic en QTR2, luego haz clic en la flecha derecha para mover QTR2 a la lista Actualmente Incluidos y luego haz clic en Aceptar.
En el lienzo del análisis, haz clic en Sales y arrástralo hacia arriba al panel Filtro.
Para mostrar las 5 principales Líneas de Producto con Ventas Mayores que 10.000 en el cuadro de diálogo Filtrar por Sales:
• En el cuadro de texto para Ventas Mayores que, escribe: 10000.
• Marca la casilla Top 10, etc..
• En el cuadro de valor numérico, escribe 5.
• Haz clic en Aceptar.
En el lienzo del análisis, haz clic derecho en el encabezado QTR2 para 2003 y luego selecciona Mostrar Todos los Trimestres.
Eliminar el filtro Ventas es mayor que 10000.
Aplicando Formato Condicional
El formato condicional significa que las celdas dentro del análisis se verán afectadas físicamente por los datos que contienen. La forma más común de formato condicional es el informe tipo semáforo, donde los fondos de celda se colorean en rojo, verde o amarillo dependiendo de umbrales definidos por el usuario.
Analyzer proporciona los siguientes métodos para formatear condicionalmente datos numéricos:
• Escala de color
• Barra de datos
• Flecha de tendencia
Haz clic derecho en uno de los encabezados de Sales y luego selecciona Formato Condicional > Escala de Color: Verde-Amarillo-Rojo.
Para eliminar el formato condicional, haz clic derecho en uno de los encabezados de Sales y luego desmarca Formato Condicional > Verde-Amarillo-Rojo.
Los totales generales y subtotales resumen valores de filas o columnas de detalle. Puedes elegir resumir los datos de las siguientes maneras:
• Agregar
• Suma
• Promedio
• Máx
• Mín
Eliminar todos los Filtros.
En los detalles del análisis, haz clic derecho en uno de los encabezados de Sales, luego selecciona Subtotales (Sumas, Promedios, etc.).
Selecciona Promedio y luego haz clic en Aceptar.
En los detalles del análisis, haz clic derecho en el encabezado Territory y luego selecciona Mostrar Subtotales.
Los subtotales no aparecen en el análisis hasta que se selecciona la dimensión.
Para mostrar totales generales para filas y columnas, desde el panel Diseño: Haz clic en Opciones del Informe.
En la ventana Opciones del Informe, selecciona Mostrar Totales Generales para Filas y Mostrar Totales Generales para Columnas.
Haz clic en Aceptar.
Medida Definida por el Usuario
Analyzer te permite crear tres tipos de medidas directamente dentro de un análisis:
• Porcentaje de, ranking, suma acumulada o porcentaje de la suma acumulada
• Medidas Calculadas
• Medidas de Tendencia
Así que vamos a mostrar el porcentaje de ventas para cada línea de producto y agregar una medida calculada simple para mostrar las ventas más 6% de impuesto.
Eliminar todos los Totales, Subtotales y Promedios para filas y columnas.
Aplicar 2 filtros:
• Territorio: EMEA
• Año 2003
Haz clic derecho en uno de los encabezados de Sales, luego selecciona Medida Definida por el Usuario > % de, Ranking, Suma Acumulada…
Selecciona: % de Ventas.
Haz clic en Siguiente.
Haz clic en la flecha desplegable para Decimales, selecciona 0.
Haz clic en: Listo.
Medida Calculada
En los detalles del análisis haz clic derecho en uno de los encabezados de Sales, luego selecciona Medida Definida por el Usuario > Crear Medida Calculada.
El panel izquierdo lista los campos de medida disponibles para usar en el cálculo. El panel de Selección es donde escribes la expresión MDX para calcular la nueva medida.
En el cuadro de texto Nombre, escribe Sales + 6% Tax.
Para especificar el formato numérico:
Haz clic en la flecha desplegable para Formato.
• Selecciona Moneda.
• Haz clic en la flecha desplegable para Decimales.
• Selecciona 0.
Para multiplicar Sales por 1.06, en el panel de fórmula:
• Haz clic a la derecha de sales.
• Escribe: * 1.06.
• Haz clic en Aceptar.
Drill-Through
Para crear informes basados en datos de medidas específicas, puedes implementar enlaces de drill-through en Analyzer. Esto convertirá todas las medidas no calculadas en enlaces que, al hacer clic, abren una tabla de datos que te permite ver rápidamente más detalles de ese punto de datos.
Eliminar las siguientes columnas:
• Sales + Tax 6%
• % de Ventas
Habilitar enlaces de drill-through para Sales, desde el panel Diseño:
• Haz clic en Opciones del Informe.
• Selecciona Mostrar enlaces de drill-through en las celdas de Medida.
• Haz clic en Aceptar.
Profundiza hasta los datos de soporte; en los detalles del análisis, haz clic en el valor para EMEA, Classic Cars, 2003, TRIM1 ($96,678).
Puedes cambiar el tamaño de las columnas, cambiar el encabezado de columna o fila y cambiar el formato de los datos.
Para cambiar el tamaño de las columnas, haz clic entre los encabezados de columna y arrastra el ícono de cambio de tamaño hacia la izquierda o la derecha. Puedes restablecer todos los tamaños de columna haciendo clic en Más > Restablecer tamaños de columna desde la Barra de Herramientas Interactiva.
Para cambiar el encabezado de columna o fila para campos de texto y periodos de tiempo, haz clic derecho en el encabezado de columna o fila y luego selecciona Editar
Para formatear datos numéricos, haz clic derecho en el encabezado de la columna y selecciona Nombre de Columna y Formato.
Haz clic derecho en el encabezado de columna para Line, luego selecciona Editar.
En el cuadro de texto Nombre, escribe Product Line y luego haz clic en Aceptar.
Para modificar los datos de Sales como moneda, en los detalles del análisis, haz clic derecho en uno de los encabezados de Sales y luego selecciona Nombre de Columna y Formato.
Cambiar el nombre: Ingresos
Desde la lista desplegable Formato, selecciona Moneda ($) y luego haz clic en Aceptar.
Opciones de Gráfico
En cualquier momento, un análisis puede tener solo un formato; sin embargo, es fácil cambiar entre formatos.
Para cambiar el formato del análisis, haz clic en el botón Ver como Tabla o Ver como Gráfico en la barra de título del análisis.
Opciones de Exportación
Analyzer ofrece varias opciones para exportar tu análisis. Puedes exportar el análisis como un archivo PDF que lanza el análisis en una nueva ventana. Desde allí puedes guardar o imprimir el archivo PDF. Puedes exportar el análisis a Excel, lo que abre el análisis en una nueva ventana de Excel.
Puedes descargar los datos del análisis en formato CSV. Cuando descargas datos en formato CSV obtienes números con la precisión completa disponible. De este modo evitas errores de redondeo cuando continúas trabajando con tus datos en Excel. Las opciones de exportación están disponibles desde la Barra de Herramientas Interactiva haciendo clic en el botón Más acciones y opciones.
Opciones del Informe
En tu informe, puedes modificar cómo se muestran las medidas en blanco, definir columnas de drill-through, y mostrar u ocultar totales para columnas y filas.
Haz clic en el 'icono de engranaje'.
Selecciona: Opciones del Informe.
Puedes controlar qué mostrar cuando una celda contiene un valor en blanco en tu informe de Analyzer. Los informes de Analyzer están diseñados para desglosar campos numéricos, como 'Sales', por campos de texto como 'Nombre del Producto'.
Si un producto no se vendió, aparecerá ya sea como cero dólares o como un espacio en blanco o un guion ("-"). En algunas situaciones de informe, la ausencia de un valor podría significar lo mismo que un cero, pero en otros casos, el cero podría tener un significado diferente.
Los cálculos del informe en segundo plano se comportan de manera diferente dependiendo de si un valor está 'en blanco' o es un 'cero'. Por ejemplo, cuando el informe calcula promedios, los ceros se consideran mientras que los blancos no.
Opciones de Gráfico
Como administrador, puedes añadir opciones de gráfico predeterminadas opciones que se aplican siempre que se crea un nuevo gráfico. Añadir opciones de gráfico predeterminadas opciones no aplica los cambios a los gráficos existentes.
Puedes modificar el opciones en los gráficos sin afectar la configuración de opciones predeterminadas.
También puedes restablecer un gráfico existente a la configuración predeterminada haciendo clic en el enlace Restablecer a predeterminado en la pestaña Otros de las Opciones de Gráfico Opciones del cuadro de diálogo.
Haz clic en el 'icono de engranaje'.
Selecciona: Opciones de Gráfico.
Administración
Si te han asignado el rol de Administrador, entonces tendrás acceso a algunas opciones que ayudarán a solucionar problemas y optimizar tus informes PAZ.
Haz clic en el 'icono de engranaje'.
Selecciona: Opciones de Gráfico.
XML
Los administradores pueden configurar el valor predeterminado de propiedades no estándar de la visualización actual, a nivel de informe. Esto es útil para propiedades que están ocultas de la interfaz de usuario mediante una configuración global.
Para realizar esta configuración, establece el texto JSON correspondiente en el campo Estado de visualización JSON, en el cuadro de diálogo Definición del Informe (Administración » XML).
Por ejemplo, la siguiente configuración JSON cambiaría los colores usados por muchas de las visualizaciones estándar, cambiando el valor de la propiedad palette:
[ { "palette": {"colors": ["red", "green", "blue"]} } ]
Registro
La opción de registro es útil para solucionar problemas y optimizar tus informes de Analyzer. La primera mitad del registro muestra el xml de la definición del informe.
La segunda mitad muestra la consulta MDX y los tiempos que tomó ejecutar la consulta.
MDX
Desde aquí puedes abrir el archivo de registro, Borrar la Caché, Comprobar la dimensión Tiempo y Ejecutar consultas MDX.
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