Territorio de ventas
Informes corporativos ..
Taller - Territorio de ventas
Comprender el rendimiento de ventas en distintos territorios geográficos es un requisito fundamental de inteligencia empresarial. En este taller integral, crearás desde cero un Informe de pedidos de ventas profesional utilizando la herramienta de informes interactivos de Pentaho, aprendiendo a transformar datos brutos de ventas en un informe empresarial organizado y accionable que revela patrones de ingresos en distintos territorios, países y clientes.
En este taller práctico, experimentarás el ciclo de vida completo de la creación de un informe interactivo, desde la selección de tu fuente de datos y plantilla hasta la publicación del informe terminado en el repositorio. Dominarás técnicas esenciales de elaboración de informes, incluido el agrupamiento, la ordenación y el filtrado de datos, mientras aprendes a mejorar la usabilidad del informe con indicaciones que permiten a los usuarios personalizar su vista. También desarrollarás las habilidades de formato necesarias para presentar datos numéricos de forma profesional y crear encabezados, pies de página y títulos pulidos que den a tus informes un aspecto terminado y listo para el entorno empresarial.
Lo que lograrás:
Selecciona una fuente de datos y una plantilla de informe adecuadas para comenzar tu informe
Agrega columnas de datos relevantes (Nombre del cliente, Ciudad, Fecha del pedido, Número de pedido, Ingresos por ventas)
Crea grupos lógicos de informe para organizar los datos por Territorio y País
Aplica ordenación y filtrado para controlar la presentación de los datos
Implementa indicaciones para que tu informe sea interactivo y flexible
Agrega totales de resumen para calcular agregaciones de ingresos a nivel de grupo
Da formato a los datos numéricos (moneda, decimales) para una presentación profesional
Personaliza los encabezados, pies de página y títulos del informe para crear una salida pulida y con identidad de marca
Guarda y publica tu Informe interactivo completado en el repositorio de Pentaho
Al final de este taller, habrás creado un informe de territorio de ventas completamente funcional que demuestra las mejores prácticas en la elaboración de informes empresariales. Entenderás cómo estructurar los datos jerárquicamente, proporcionar interactividad al usuario mediante indicaciones y dar formato a la salida para el consumo ejecutivo. Estas habilidades constituyen la base para crear cualquier informe empresarial en el entorno de Informes interactivos de Pentaho.
Requisitos previos: Servidor de Business Analytics de Pentaho con una fuente de datos de ventas de ejemplo configurada Tiempo estimado: 20 minutos
Informe de ventas por proveedor
El Informe de ventas por proveedor consta de Nombre del producto, Escala, Artículos vendidos y Ventas agrupadas por Territorio y Proveedor del producto.
Incluye subtotales para cada Proveedor del producto, y la columna Ventas se ha formateado como moneda sin decimales.
En el panel de Carpetas, expande Público > Steel Wheels y luego, en el panel de Archivos, haz doble clic en Informe de ventas por proveedor.
Barra de herramientas
La Barra de herramientas interactiva incluye botones para deshacer o rehacer cambios, exportar el informe, mostrar los paneles de Filtros o Diseño, crear indicaciones y navegar por las páginas del informe.
Para ver los campos disponibles, en la barra de herramientas principal, haz clic en el botón Editar contenido.
Solo puedes ver el informe ..
pero puedes ver en el Datos pestaña en el Selección panel que los campos disponibles provienen de la fuente de datos Orders. La Datos pestaña también identifica la información de agrupación y ordenación.
La Selección panel también incluye una pestaña para dar formato a elementos individuales del informe y una pestaña para las preferencias generales del informe.
En la esquina inferior derecha, una opción para mostrar consejos al iniciar y un botón para ocultar los consejos.
Para ver los formatos de exportación disponibles, en la barra de herramientas interactiva haz clic en la flecha desplegable de Exportar.
Para mostrar el panel Filtro, en la barra de herramientas interactiva haz clic en el botón Filtros.
Para mostrar el panel Diseño, en la barra de herramientas interactiva haz clic en el botón Diseño.
También puedes establecer el límite de filas.
Territorio de ventas
Uno de los informes corporativos estándar es un desglose de los ingresos totales de los clientes por 'Territorio de ventas'.
Fuentes de datos y plantillas
El primer paso para crear un Informe interactivo es seleccionar una fuente de datos. Las fuentes de datos te las proporciona un administrador o un usuario autorizado.
Desde la perspectiva Inicio de la Consola de Usuario, haz clic en Create New > Interactive Report.
En la ventana Select Data Source, haz clic en Orders y luego en OK.
Plantilla de informe
Puedes seleccionar una plantilla diferente para tu informe usando la pestaña General. Puedes definir tu propia plantilla usando Report Designer.
En el panel de selección, haz clic en la pestaña General y luego en Select.
Usa la flecha izquierda y derecha para desplazarte por las plantillas disponibles y luego haz clic en Left Aligned - Nickel.
Puedes definir tu propia plantilla de informe usando Pentaho Report Designer.
Congelar la fila superior del informe
Selecciona la opción de filas de encabezados HTML fijos en la pestaña General para congelar la fila de encabezado de salida al ver informes en salida HTML (una sola página). Esto mantiene la correlación de los datos con el encabezado al moverte dentro de una página del informe, de forma similar a la función Congelar fila superior en Excel.
Adición de datos
Cuando abres un Informe interactivo por primera vez, las categorías y los campos asociados con la fuente de datos que seleccionaste se muestran en el panel Datos del panel Selección.
• Hay varios métodos para agregar columnas de datos al informe:
• Selecciona un campo y arrástralo al lienzo del informe
• Activa el panel Diseño y arrastra los campos a la línea Columnas
• Haz clic derecho en un campo del panel Datos y selecciona Agregar a columnas
• Haz doble clic en un campo del panel Datos
Puedes seleccionar más de un campo manteniendo presionada la tecla Mayús o Control antes de agregarlos al informe. A medida que agregas campos, una línea azul vertical u horizontal indica dónde se colocará la columna.
En el panel de selección, haz clic en la pestaña Data.
Desde el panel Datos, selecciona País y arrástralo al lienzo del informe. Aparece una línea azul vertical que indica dónde se colocará la columna.
Para quitar País del lienzo del informe:
• Haz clic en el encabezado de la columna País.
• Arrástralo a la esquina inferior derecha del lienzo.
• Suéltalo en la papelera.
Para activar el panel Diseño, en la Barra de herramientas interactiva haz clic en el botón Diseño.
Desde el panel Datos, selecciona País y arrástralo a la línea Columnas del panel Diseño.
Desde el panel Datos, selecciona Ciudad y arrástrala al lienzo del informe. La línea vertical indica la opción de mostrar los datos como columna o como fila. Suelta Ciudad al derecha de País.
Desde el panel Datos, haz doble clic en Nombre del cliente.
Agrega los siguientes campos adicionales, desde el panel Datos:
• Selecciona Fecha del pedido.
• Mantén presionada la tecla Ctrl y selecciona Número de pedido y Total.
• Haz clic derecho y selecciona Agregar a columnas.
Para reorganizar columnas desde el panel Diseño, en la línea Columnas, haz clic en Nombre del cliente y arrástralo entre País y Ciudad.
Para reorganizar columnas desde el lienzo del informe, haz clic en el encabezado de la columna Número de pedido y arrástralo entre Ciudad y Fecha del pedido.
Para cambiar el tamaño de la columna Nombre del cliente, haz clic en la barra de ajuste de tamaño entre los encabezados de columna Nombre del cliente y Ciudad y arrástrala hacia la derecha.
Cambia el tamaño de las columnas Número de pedido y Fecha del pedido para hacerlas más pequeñas.
Agrupación y ordenación
La función de agrupación en Informes interactivos te permite agrupar los datos de tu informe por uno o más campos. Para crear un grupo, arrastra un campo desde el panel Datos y colócalo encima de los encabezados de columna en el lienzo del informe. La línea horizontal azul indica que el campo se usará para la agrupación.
Si el campo por el que quieres agrupar ya es una columna de tu informe, haz clic en el encabezado de la columna y arrástralo hacia arriba por encima de los demás encabezados del informe. Como alternativa, puedes arrastrar un campo a la línea Grupos del panel Diseño. Puedes crear grupos anidados "apilando" los campos en el lienzo del informe o agregando campos adicionales a la línea Grupos del panel Diseño.
Para agregar un grupo para Territorio, arrastra Territorio, desde el panel Datos, a la línea Grupos del panel Diseño.
Para agregar un subgrupo, en el lienzo del informe, haz clic en el encabezado de la columna País y arrástralo debajo del grupo Territory.
Territorio y País se agregan a la línea Grupo del panel Diseño y a la sección Ordenación de grupos en la parte inferior del panel Datos. De forma predeterminada, los grupos se ordenan en orden ascendente cuando se crean.
Ordenación
Puedes ordenar los datos del informe por grupo y/o por columna individual. De forma predeterminada, los grupos se ordenan en orden ascendente. Cambia el orden de ordenación usando el menú desplegable Ordenación de grupos en el panel Selección.
Para cambiar el orden de ordenación de una columna individual, haz clic en la flecha desplegable junto al encabezado de la columna y luego selecciona Ordenar > Ascendente, Ordenar > Descendente u Ordenar > Ninguno en el menú contextual.
Para cambiar el orden de ordenación de Territorio a Descendente.
Para ordenar la columna Nombre del cliente, en el lienzo del informe, haz clic en la flecha desplegable junto al encabezado de la columna Nombre del cliente y luego selecciona Ordenar > Ascendente.
En Ordenación de campos del panel Selección, el orden de ordenación de Nombre del cliente es Ascendente. Hay una X roja en la que puedes hacer clic para quitar la ordenación.
Los filtros se usan para restringir o limitar los datos que se presentan en un informe. Cuando creas el filtro, puedes elegir seleccionar de una lista de valores o coincidir con un valor específico escribiendo el valor en el cuadro de texto y especificando una restricción.
Hay varias formas de crear filtros:
• Activa el panel Filtros y arrastra los campos al área de filtros
• Haz clic en la flecha desplegable junto al encabezado de una columna y luego selecciona Filtrar
• Haz clic derecho en un campo del panel Datos y luego selecciona Filtrar
Filtra el informe para mostrar solo los resultados del Territorio de América del Norte; País es EE. UU., desde el 1 de enero de 2004.
Asegúrate de que el diseño del informe esté definido como se ilustra.
En la Barra de herramientas interactivahaz clic en el Filtros botón.
Para filtrar por Territorio, desde el Datos panel, selecciona Territorio y arrástralo al Filtros panel.
En el cuadro de diálogo Filter on Territory:
• Selecciona la opción: Seleccionar de una lista.
• De la lista de valores, haz clic en NA.
• Haz clic en la flecha derecha para mover NA a la lista Actualmente incluidos.
• Haz clic en OK.
Puedes definir una restricción de filtro como un parámetro. El nombre del parámetro aparecerá en la pestaña Parámetros de Dashboard Designer cuando uses el informe en un panel de control. Los parámetros también aparecen y se pueden editar al trabajar en Report Designer.
Para filtrar por País, en los detalles del informe, arrastra País al panel Filtros.
En el cuadro de diálogo Filtrar por País, selecciona Especificar una condición y, en la lista desplegable de restricciones disponibles, selecciona Comienza con; luego, en el cuadro de texto, escribe US y, a continuación, haz clic en Aceptar.
Para filtrar por Fecha del pedido, en los detalles del informe, haz clic en el encabezado de la columna Fecha del pedido y arrástralo al panel Filtros.
En el cuadro de diálogo Filter on Order Date:
• En la lista desplegable de restricciones disponibles, selecciona En o después de.
• Haz clic en la siguiente flecha desplegable y luego navega hasta enero de 2004.
• Selecciona 1 de enero de 2004 (2004-01-01).
• Haz clic en OK.
Los filtros aplicados se ilustran a continuación:
Y
Encuentra registros que coinciden con ambos valores.
1 Y 2
O
Encuentra registros que coinciden con cualquiera de los valores.
1 O 2
Los iconos de filtro aparecen en la(s) dimensión(es) / medida(s) del Panel de datos
Indicaciones
Las indicaciones ofrecen una forma sencilla de filtrar un informe de manera interactiva.
Vamos a crear una indicación para Territorio.
Asegúrate de que el diseño del informe esté definido como se ilustra.
Tendrás que quitar el filtro ‘País comienza con US’ y Territorio.
Haz clic en la flecha del menú desplegable y selecciona ‘Eliminar’.
Para mostrar el panel Indicaciones, en la Barra de herramientas interactiva, haz clic en el botón Indicaciones.
Desde el panel Datos, selecciona Territorio y arrástralo al panel Indicaciones.
La indicación predeterminada es una lista desplegable.
En la lista desplegable Parámetro de Territorio, selecciona NA.
¡Volveremos a las indicaciones más adelante...!
Puedes aplicar una función de resumen a las columnas que contienen valores numéricos para agregar subtotales y totales generales a tu informe.
Para aplicar una función de resumen a un valor numérico, haz clic en la flecha desplegable junto al encabezado de la columna y luego selecciona Resumen en el menú contextual.
Luego puedes especificar que los datos se resuman usando una de las siguientes funciones:
• Ninguna
• Promedio
• Recuento
• Recuento distinto
• Máximo / Mínimo
• Suma
Después de agregar el total al informe, puedes personalizar la etiqueta en la celda junto al total.
Elimina todos los filtros / indicaciones.
Agrupa el informe por Territorio y País.
Desmarca la opción Filtros en la Barra de herramientas interactiva.
Para añadir totales para la columna Total, en los detalles del informe:
• Haz clic en la flecha desplegable junto al encabezado de la columna Total.
• Haz clic en Summary.
• Haz clic en Sum.
Para editar la etiqueta de los subtotales de País:
• Coloca el puntero en la celda justo a la izquierda del subtotal de Australia.
• Haz doble clic.
• En el cuadro de texto, escribe Subtotal de País.
• Presiona Enter.
Repite el flujo de trabajo para Territorio y Total general.
Medidas calculadas
Puedes crear campos calculados a partir de campos que están disponibles en la fuente de datos y de otros campos calculados. Cuando creas un campo calculado, se genera un nuevo campo en la lista de Campos calculados. Los valores se determinan por el tipo de cálculo que realiza la función. Puedes agregar estos campos a las columnas o grupos en el diseño para crear informes más robustos.
Funciones genéricas como now() o 2+5 no se pueden agregar a un diseño vacío. Estas funciones genéricas se pueden agregar después de que el diseño tenga al menos una columna o grupo de un campo de la fuente de datos.
Las opciones de Filtro, Indicaciones, Ordenación y Agregación no son compatibles con los campos calculados.
Selecciona la pestaña Datos en el Informe interactivo en el que deseas agregar un campo calculado.
Ve a la parte inferior de la pestaña Datos y localiza la entrada Campos calculados.
Haz clic en el signo + de Campos calculados.
Para calcular el impuesto: =[BC_ORDERDETAILS_TOTAL]*0.15
Agregar al informe mediante arrastrar y soltar.
Si estás creando muchas Medidas calculadas, entonces la mejor práctica es agregarlas al esquema.
Puedes agregar un título o texto del informe a un encabezado y pie de página del informe haciendo doble clic en la etiqueta de la sección correspondiente en la primera página del informe.
Las opciones de formato, como tipo de fuente, tamaño de fuente, color, color de fondo y alineación del texto, están disponibles en el Formato panel en el Panel de selección. También hay botones disponibles para copiar, pegar y quitar formato. Para aplicar formato, primero selecciona el objeto en el informe. Los botones de formato apropiados se activan según el tipo de objeto seleccionado.
De forma predeterminada, Informes interactivos te presenta una página en formato Carta (8,5" x 11") en modo vertical. Puedes cambiar el formato de página, la orientación y el tamaño de los márgenes haciendo clic en el Configuración de página botón que se encuentra en la General panel en el Panel de selección.
Si un informe contiene valores numéricos, puede que necesites cambiar el formato de esos valores (por ejemplo, para incluir un símbolo de moneda). Selecciona la columna que contiene los valores numéricos y luego especifica el formato numérico en el Formato panel. En algunos casos, el formato se aplica según los metadatos asociados con la fuente de datos. Este formato se puede anular.
Para finalizar el informe vamos a:
• Agregar un título al informe y centrarlo
• Agregar texto al encabezado del informe
• Dar formato a los encabezados de columna y a los datos
• Cambiar el encabezado de la columna Total
• Cambiar el diseño de página a horizontal.
Para agregar un título al informe, en el área del título:
• Haz doble clic en Sin título.
• En el cuadro de texto escribe Informe de territorio de ventas.
• Presiona Enter.
Para centrar el título del informe, en el Panel de selección, haz clic en la pestaña Formato y luego haz clic en el icono Alinear al centro.
Para agregar texto al encabezado del informe, en el área del encabezado:
• Coloca el puntero en el izquierda lado.
• Haz doble clic.
• En el cuadro de texto, escribe Steel Wheels, Inc.
• Presiona Enter.
Selecciona el encabezado de la columna Ciudad en los detalles del informe y, en el panel Formato, haz clic en el icono Negrita y luego en el icono Alinear al centro.
Haz clic dentro de la columna de datos Ciudad y, en el panel Formato, haz clic en el icono Alinear al centro.
Para copiar el formato del encabezado de la columna Ciudad y aplicarlo al encabezado de la columna Número de pedido, en los detalles del informe:
• Haz clic en el encabezado de la columna Ciudad.
• En el panel Formato, haz clic en el icono Copiar formato.
• En los detalles del informe, haz clic en el encabezado de la columna Número de pedido.
• En el panel Formato, haz clic en el icono Pegar formato.
Para quitar los decimales de la columna Total, en los detalles del informe:
• Haz clic dentro de la columna de datos Total.
• En el panel Formato, haz clic en la flecha desplegable de Formato numérico.
• Selecciona $#,###.
Para cambiar el encabezado de la columna Total:
• Haz doble clic en el encabezado de la columna Total.
• En el cuadro de texto, escribe Ingresos.
• Presiona Enter.
Para cambiar el formato de página a horizontal, en el Panel de selección, haz clic en el panel General y luego haz clic en el botón Configuración de página.
Puedes guardar tu informe usando los botones de la barra de herramientas Guardar o Guardar como, o seleccionando Archivo > Guardar o Archivo > Guardar como en el menú. Cuando guardas el informe, debes especificar tanto un nombre de archivo como una ubicación del repositorio.
Para guardar el informe, en la barra de herramientas haz clic en el Guardar icono.
Para guardar el informe:
• En el campo Nombre de archivo, escribe Informe de territorio de ventas - Demo.
• Para la Ubicación, haz clic dos veces en el icono Subir un nivel.
• En la lista de carpetas, haz doble clic en Public.
• En la lista de carpetas, haz doble clic en Formación.
• Haz clic en Guardar.
Configuración de consulta
El cuadro de diálogo Configuración de consulta se encuentra en el panel Datos.
Habilitar el límite de filas y el tiempo de espera de la consulta
Puedes limitar el número de filas que se muestran en tu informe. También puedes limitar el número de segundos que se ejecuta una consulta antes de que se produzca un tiempo de espera. Imponer límites de filas y tiempos de espera en las consultas es importante para evitar errores de falta de memoria o procesos que consumen demasiados recursos en el servidor de base de datos.
En la Datos pestaña, haz clic en el pequeño icono de la esquina superior derecha para abrir el cuadro de diálogo Configuración de consulta. Realiza los cambios necesarios y cierra el cuadro de diálogo cuando termines.
Actualización automática
Cuando deshabilitas el Actualización automática modo en Informe interactivo, puedes diseñar primero el diseño de tu informe, incluidas las cálculos y el filtrado, sin consultar la base de datos hasta que termines. Una vez que el diseño del informe esté completo, puedes volver a habilitar el modo de Actualización automática. La recuperación de datos ocurrirá una vez y tu informe mostrará los datos solicitados. Deshabilita la actualización automática si quieres reducir el número de consultas ejecutadas contra la fuente de datos o si sabes que la fuente de datos devuelve los datos lentamente.
Para deshabilitar Actualización automática, haz clic en el pequeño icono en la esquina superior derecha de la pestaña Datos para abrir el cuadro de diálogo Configuración de consulta y luego deshabilita la opción Actualización automática.
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