Pedidos - NA y EMEA
Taller - NA y EMEA
Los informes empresariales del mundo real a menudo requieren filtrar datos por regiones y periodos de tiempo específicos para respaldar la toma de decisiones estratégicas. En este taller avanzado, crearás un informe filtrado completo para Steel Wheels que muestra los detalles de los pedidos de los territorios EMEA y NA, centrándose en los pedidos enviados el 1 de enero de 2005 o después. Este taller se basa en tus conocimientos de Interactive Reporting al introducir técnicas de filtrado, agrupación y presentación de datos más sofisticadas.
En este taller práctico, ampliarás tus habilidades de Interactive Reporting trabajando con múltiples filtros, creando agrupaciones jerárquicas e implementando cálculos de resumen en distintos niveles. Aprenderás a construir condiciones de filtro complejas que combinan rangos de fechas con selecciones categóricas, a crear estructuras de grupos anidados que revelan patrones entre territorios y líneas de producto, y a dar formato a informes profesionales con encabezados personalizados, títulos y totales calculados. También adquirirás experiencia en la reordenación de columnas, el formato de datos y las habilidades de gestión del repositorio necesarias para publicar informes para uso organizacional.
Lo que lograrás:
Selecciona la fuente de datos Orders y aplica la plantilla de informe Left Aligned - Cobalt
Añade las columnas de datos esenciales (Product Name, Order Date, Order Number, Status, Quantity Ordered, Total) y reordénalas lógicamente
Crea grupos jerárquicos del informe con Territory como grupo principal y Product Line como subgrupo
Aplica orden ascendente en Order Date para organizar los registros cronológicamente
Implementa varios filtros para mostrar solo los pedidos Shipped de los territorios EMEA y NA el 1 de enero de 2005 o después
Añade cálculos de resumen (Suma) en la columna Total con subtotales y total general correctamente etiquetados
Personaliza el informe con un título descriptivo y un encabezado de empresa (Steel Wheels, Inc.)
Da formato a los datos numéricos con símbolos de moneda y decimales apropiados
Refina los encabezados de columna y la alineación para una presentación profesional
Guarda el informe completado en la carpeta del repositorio Public/Training con un nombre de archivo descriptivo
Al final de este taller, habrás creado un informe empresarial sofisticado que demuestra filtrado avanzado, agrupación multinivel y cálculos de resumen. Entenderás cómo combinar filtros temporales y categóricos para aislar subconjuntos de datos específicos, cómo estructurar agrupaciones jerárquicas que revelen patrones empresariales y cómo dar formato a informes que cumplan los estándares profesionales para su consumo ejecutivo.
Requisitos previos: Servidor Pentaho Business Analytics con la fuente de datos de ejemplo Orders configurada Tiempo estimado: 15 minutos
Para seleccionar la fuente de datos y la plantilla del informe.
Desde la perspectiva Inicio de la Consola de Usuario, haz clic en Create New > Interactive Report.
En la ventana Select Data Source, haz clic en Orders y luego en OK.
En el panel de selección, haz clic en la pestaña General y luego en Select.
Usa la flecha izquierda y derecha para desplazarte por las plantillas disponibles y luego selecciona: Left Aligned - Cobalt.
En el panel superior de la barra de herramientas: en el cuadro Row Limit, introduce No more than 100.
Para añadir Product Name, Order Number, Order Date, Status, Quantity Ordered y Total al informe.
En el panel de selección, haz clic en la pestaña Data.
Selecciona Product Name en el panel de datos y arrástralo al lienzo del informe.
Selecciona Order Number en el panel de datos y luego arrástralo al lienzo del informe y suéltalo a la derecha de Product Name.
Añade los siguientes campos adicionales:
• Mantén pulsada la tecla Ctrl
• Selecciona Order Date, Status, Quantity Ordered y Total.
• Haz clic con el botón derecho y selecciona Add to Columns.
En la barra de herramientas interactiva, haz clic en el botón Layout.
Haz clic en Order Date y arrástralo entre Product Name y Order Number.
Para añadir un grupo de informe para Territory y un subgrupo para Product Line.
Desde el panel de datos, arrastra Territory al lienzo del informe y colócalo encima de los encabezados de columna.
Desde el panel de datos, arrastra Product Line al lienzo y colócalo debajo del grupo Territory.
Para ordenar la columna Order Date.
Haz clic en la flecha desplegable junto al encabezado de la columna Order Date y luego selecciona Sort > Ascending.
Para filtrar el informe para mostrar solo pedidos enviados el 1 de enero de 2005 o después para EMEA y NA.
En la barra de herramientas interactiva, haz clic en el botón Filter.
Desde el panel de datos, selecciona Territory y arrástralo al panel Filters.
En el cuadro de diálogo Filter on Territory:
• Selecciona: Select from a list.
• En la lista de valores, mantén pulsada la tecla Ctrl y haz clic en EMEA y NA.
• Haz clic en la flecha derecha para mover EMEA y NA a la lista Currently Included.
• Haz clic en OK.
En los detalles del informe, haz clic en el encabezado de la columna Status y arrástralo al panel Filters.
En el cuadro de diálogo Filter on Status:
• Selecciona: Select from a list.
• En la lista de valores, haz clic en Shipped.
• Haz clic en la flecha derecha para mover Shipped a la lista Currently Included.
• Haz clic en OK.
En los detalles del informe, haz clic en el encabezado de la columna Order Date y arrástralo al panel Filters.
En el cuadro de diálogo Filter on Order Date:
• En la lista desplegable de restricciones disponibles, selecciona On or after.
• Haz clic en la siguiente flecha desplegable.
• Navega hasta January 2005.
• Selecciona January 1, 2005 (2005-01-01)
• Haz clic en OK.
Para añadir totales para Total y añadir etiquetas para las líneas de subtotal y total general.
Para añadir totales para la columna Total, en los detalles del informe:
• Haz clic en la flecha desplegable junto al encabezado de la columna Total.
• Haz clic en Summary.
• Haz clic en Sum.
Puede que necesites establecer Row Limit en: Maximum
Edita la etiqueta de los subtotales de Product Line: Página 4
Edita la etiqueta de los subtotales de Territory: Página 10
Edita la etiqueta del total general: Página 15
Añade un título al informe, añade texto al encabezado del informe, cambia el tamaño de las columnas y reformatea los encabezados de columna y los datos:
Añade un título al informe, en el área de título: Pedidos enviados desde el 1 de enero de 2005.
Centra el título del informe.
Añade texto al encabezado del informe, en el área de encabezado: Steel Wheels, Inc.
Cambia el tamaño de las columnas.
Alinea el texto del encabezado al centro.
Da formato a los decimales de la columna Total: $#,###
Cambia el encabezado de columna de la columna Total: Total del pedido
Guarda el informe en el repositorio:
Para guardar el informe, en la barra de herramientas haz clic en el icono Guardar.
Para guardar el informe:
• En el campo Filename, escribe Pedidos enviados – 1 de enero de 2005.
• Para la ubicación, haz clic dos veces en el icono Up One Level.
• En la lista de carpetas, haz doble clic en Public.
• En la lista de carpetas, haz doble clic en Training y Guardar.
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