Ventas de proveedores
Panel de control basado en informes ..
Taller - Ventas de proveedores
Los paneles transforman informes aislados en experiencias cohesionadas de inteligencia empresarial al reunir múltiples vistas de datos en una sola interfaz interactiva. En este taller fundamental, aprenderás a crear paneles basados en informes usando Pentaho Dashboard Designer, descubriendo cómo combinar informes, análisis y visualizaciones existentes en vistas empresariales unificadas. Dominarás la habilidad esencial de crear indicaciones de panel que permiten a los usuarios filtrar varios informes simultáneamente, convirtiendo colecciones estáticas de informes en herramientas dinámicas e interactivas de apoyo a la toma de decisiones.
En este taller práctico, experimentarás el flujo completo de creación de paneles, desde la selección de plantillas de diseño y temas hasta la adición de contenido y la implementación de indicaciones interactivas. Aprenderás a aprovechar los informes existentes creados en Interactive Reporting, Analyzer y Report Designer incorporándolos en paneles del tablero, comprendiendo cuándo los paneles basados en informes son la opción óptima para tus necesidades de inteligencia empresarial. Descubrirás el poder de las indicaciones del panel que realizan filtrado en cascada a través de varios informes, creando vistas sincronizadas que responden a las selecciones del usuario. También desarrollarás las habilidades prácticas necesarias para configurar controles de indicación, conectarlos a parámetros de informes y diseñar interfaces de usuario intuitivas que hagan accesible a los usuarios empresariales la exploración de datos complejos.
Lo que lograrás:
Selecciona y aplica plantillas de diseño de panel (configuración 2 sobre 1) y temas (tema Ruby) para establecer la base visual
Configura las propiedades del panel, incluido el título (Training Demo Dashboard) y el tamaño de los paneles
Añade informes existentes a los paneles del tablero seleccionándolos del repositorio (European Sales geo map, Vendor Sales interactive report, Inventory List)
Cambia el tamaño de los paneles del tablero para crear diseños equilibrados y funcionales
Crea indicaciones interactivas del tablero con varios tipos de controles (botones para la selección de Territory)
Crea indicaciones basadas en metadatos consultando la fuente de datos Orders para los valores de Territory
Configura las propiedades de la indicación, incluida la orientación de visualización (horizontal), la capacidad de selección múltiple y la exclusión de valores nulos
Asocia las indicaciones del tablero con los parámetros del informe para crear un filtrado sincronizado entre informes
Crea indicaciones adicionales para filtrar Product Line siguiendo los patrones establecidos
Prueba la interactividad del tablero seleccionando distintos territorios y líneas de producto para verificar el comportamiento de las indicaciones
Al final de este taller, habrás creado un panel funcional e interactivo que demuestra el poder de combinar múltiples informes con filtrado coordinado. Entenderás cuándo elegir paneles basados en informes frente a otros enfoques, reconociendo que este patrón destaca cuando necesitas reutilizar informes existentes y mantener la coherencia en tu entorno de informes. Habrás dominado la habilidad crítica de crear indicaciones de panel que transforman colecciones estáticas de informes en experiencias analíticas interactivas, permitiendo a los usuarios empresariales explorar datos en varias vistas simultáneamente.
Requisitos previos: Servidor Pentaho Business Analytics con informes de ejemplo (European Sales geo map, Vendor Sales interactive report, Inventory List) disponibles en la carpeta Steel Wheels Tiempo estimado: 35-40 minutos
Plantillas del panel
Crear un panel en Dashboard Designer es tan sencillo como elegir una plantilla de diseño, un tema y el contenido que deseas mostrar.
Desde la perspectiva de inicio de la Consola de usuario, haz clic en Crear nuevo -> Dashboard.
2. Para seleccionar la plantilla 2 sobre 1, en la pestaña Plantillas, haz clic en 2 sobre 1.
Para ver los temas disponibles, haz clic en la pestaña Temas.
Mantén el tema Ruby predeterminado.
Introduce un título para el panel y haz clic en la pestaña Propiedades.
Escribe: Training Demo Dashboard.
Observa el botón que te permite cambiar el tamaño de los paneles y el campo Intervalo de actualización.
Para cambiar el tamaño de los paneles, haz clic en el botón Cambiar tamaño de paneles.
Arrastra la línea vertical aproximadamente una pulgada hacia la izquierda para hacer más pequeño el panel Sin título 1, y luego en la esquina inferior derecha del lienzo.
Haz clic en Cerrar.
Las líneas azules horizontal y vertical permiten cambiar el tamaño de los paneles.
Puedes añadir fácilmente al tablero informes creados con Interactive Reporting, Analyzer y Report Designer arrastrando contenido desde el panel Archivos a un panel del tablero.
Como alternativa, puedes hacer clic en el icono Añadir contenido en la barra de título del panel y luego seleccionar Archivo.
Resalta el panel del tablero “Untitled1”.
Haz clic en el icono desplegable de contenido en la esquina superior derecha y selecciona Archivo.
Desde el panel Archivos, selecciona: European Sales (geo map).
En el cuadro de texto Título, escribe European Sales
Haz clic en Aplicar.
Para añadir al tablero un informe creado con Interactive Reporting, desde el panel Examinar:
Haz clic en la carpeta principal Steel Wheels (Public -> Steel Wheels).
Selecciona: Vendor Sales Report (informe interactivo).
En el cuadro de texto Título, escribe Vendor Sales.
Haz clic en Aplicar.
En el panel inferior, muestra los parámetros de región y Product Line usados en el informe.
Más adelante, usaremos estos parámetros como indicaciones del panel.
Añade al tablero un informe creado con Report Designer; desde el panel Archivos, haz clic en Inventory List.
En el cuadro de texto Título, escribe Inventory List
Haz clic en Aplicar.
Puedes crear indicaciones del tablero para aplicarlas al contenido de todo el panel. Las indicaciones del tablero solo se pueden aplicar a informes individuales dentro del tablero si el filtro del informe está configurado como parámetro.
Así que... vamos a crear indicaciones del tablero para Territory y Product Line, y luego aplicaremos las indicaciones del tablero al Vendor Sales Report en el tablero.
Para mostrar la barra de herramientas de indicaciones, desde la lista de Objetos en el panel inferior, haz clic en Indicaciones y luego marca la casilla Mostrar barra de herramientas de indicaciones.
El panel Indicaciones aparece en la parte superior del tablero. Puedes cambiar el tamaño del panel desde la pestaña General Settings > Properties.
Añade una indicación; en el panel inferior, haz clic en el icono +.
El campo Nombre se muestra en la barra de herramientas de indicaciones, por lo tanto es una buena idea usar una indicación como “Selecciona uno o más territorios:” como Nombre.
El área Control muestra los distintos tipos de indicaciones disponibles: lista desplegable, lista, botón de opción, casilla de verificación, botones, campo de texto o selector de fecha.
El área Datos identifica los valores de la indicación. Puedes escribir una lista estática de valores, crear una consulta SQL para extraer los valores de un archivo o usar una lista de metadatos de una fuente de datos definida.
El área Propiedades del control muestra diferentes opciones según el tipo de indicación.
En el cuadro de texto Nombre, escribe: Selecciona uno o más territorios:
Para crear una lista de botones de selección, en el área Control, haz clic en el icono Botones.
Para usar una lista de metadatos para la indicación, en el área Datos, en la lista desplegable Tipo, selecciona Lista de metadatos y luego haz clic en Seleccionar.
Para seleccionar la fuente de datos Orders, haz clic en Orders y luego en Aceptar.
Se abre la ventana del Editor de consultas.
Crea una consulta sencilla para extraer la lista de territorios de la tabla Customer, excluyendo los valores nulos. En otras palabras, una instrucción que devuelva solo los territorios que no sean nulos.
Selecciona: Territory, en la lista Categorías/Columnas:
• Haz clic en el signo más de Customer.
• Haz clic en Territory.
• Haz clic en la flecha > para mover Territory a las Columnas seleccionadas.
Especifica una condición para devolver valores de Territory que no sean nulos:
• Haz clic en la flecha central para mover Territory a las Condiciones.
• En la lista desplegable Comparación, selecciona no es nulo.
• Haz clic en OK.
Haz clic en Vista previa y comprueba que la lista sea la esperada.
Haz clic en Cerrar.
En el área Propiedades del control:
• En la lista desplegable Mostrar, selecciona Horizontal.
• Marca la casilla Permitir selecciones múltiples.
• Haz clic en OK.
Aplica la indicación de Territory al Vendor Sales Report, desde la lista de Objetos en el panel inferior:
• Haz clic en Vendor Sales Report.
• En la lista desplegable Source de región, selecciona Selecciona uno o más territorios:
• Haz clic en Aplicar.
Prueba la indicación, en la lista de botones de indicación:
• Anula la selección de APAC.
• Selecciona: EMEA.
Repite el flujo de trabajo para crear una indicación para: Product Line
Ve los resultados en el Vendor Sales Report.
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