Análisis de ventas
Segmentar y desglosar el conjunto de datos ..
Taller - Análisis de ventas
El verdadero poder de la analítica empresarial no reside en crear informes estáticos, sino en construir análisis dinámicos que permitan a los usuarios explorar los datos desde múltiples ángulos, profundizar en los detalles y descubrir información a demanda. En este taller integral, dominará Pentaho Analyzer, la potente herramienta de análisis OLAP que permite explorar datos de forma interactiva con la simplicidad de arrastrar y soltar. Aprenderá a crear sofisticados análisis de tablas dinámicas que los usuarios de negocio pueden manipular en tiempo real para responder a sus propias preguntas sin tener que volver a TI para obtener nuevos informes.
En este taller práctico, experimentará todo el espectro de capacidades de Analyzer, desde la selección básica de datos hasta funciones avanzadas como medidas calculadas, formato condicional y funcionalidad de desglose. Trabajará con los datos de ejemplo de Steel Wheels para crear análisis que revelen patrones de ventas por territorios, líneas de productos y períodos de tiempo. Aprenderá a mejorar sus análisis con indicadores visuales como escalas de color y barras de datos, a crear cálculos personalizados que amplíen su modelo de datos y a implementar enlaces de desglose que permitan a los usuarios navegar sin problemas del resumen al detalle. También explorará las distintas opciones de visualización que transforman los datos tabulares en gráficos y diagramas atractivos, y dominará las capacidades de exportación que distribuyen la información en toda su organización.
Lo que lograrás:
Comprender los tres tipos fundamentales de campos en Analyzer (medidas, dimensiones y propiedades) y cómo funcionan juntos
Crear un análisis de tabla dinámica arrastrando dimensiones a filas y columnas y medidas al área de datos
Aplicar varios filtros para restringir el análisis a territorios, períodos de tiempo y mejores resultados específicos
Implementar la ordenación y la exploración jerárquica para navegar desde años a trimestres, meses y detalles
Agregar subtotales en varios niveles y totales generales para una resumención completa
Crear formato condicional usando escalas de color, barras de datos y flechas de tendencia para resaltar patrones
Crear medidas definidas por el usuario, incluidos cálculos de porcentaje y fórmulas personalizadas (Ventas más impuestos)
Habilitar enlaces de desglose que permitan a los usuarios ver los detalles de transacción de respaldo desde celdas de resumen
Personalizar encabezados de columna, formatos numéricos y elementos de presentación para obtener un resultado profesional
Cambiar sin problemas entre las vistas de tabla y de gráfico (gráficos de columnas, gráficos circulares, cuadrículas de calor)
Exportar análisis a varios formatos (PDF, Excel, CSV) para su distribución y análisis posterior
Explorar opciones administrativas, incluida la configuración XML, el registro de consultas MDX y la administración de la caché
Al final de este taller, dominará las técnicas esenciales para crear análisis interactivos de autoservicio en Pentaho Analyzer. Comprenderá cómo estructurar los datos de forma dimensional, cómo crear cálculos que amplíen sus capacidades analíticas y cómo dar formato a los análisis tanto para lograr impacto visual como facilidad de uso.
Requisitos previos: Servidor Pentaho Business Analytics con datos de ejemplo de Steel Wheels y esquema OLAP configurado Tiempo estimado: 30 minutos
Líneas de producto líderes
El análisis muestra las ventas, la cantidad y las ventas unitarias de cada año por territorio y línea, e incluye líneas de subtotal para cada territorio, así como una línea de total general. La columna Cantidad incluye barras de datos para visualizar y comparar rápidamente los valores.
El color de fondo de la columna Ventas unitarias está formateado mediante un rango de escala de color. Los valores del informe incluyen hipervínculos que le permiten profundizar en los datos de respaldo de cada valor.
Para abrir el informe Líneas de producto líderes, en el panel Carpetas, expanda Público > Steel Wheels y, a continuación, en el panel Archivos, haga doble clic en Líneas de producto líderes (tabla dinámica).
La barra de herramientas interactiva incluye botones de alternancia para agregar más campos al informe, reorganizar los campos del informe y mostrar los filtros en uso. También hay botones para deshacer o rehacer cambios.
El botón Más acciones y opciones proporciona opciones de exportación, opciones adicionales de informe y gráfico, y opciones de restablecimiento.
Para ver los campos disponibles, en la barra de herramientas interactiva, haga clic en el botón Agregar más campos al informe.
El panel Campos disponibles muestra el origen de datos y los campos disponibles. Los campos se enumeran por categoría, pero puede usar la lista desplegable Ver para ver los campos por tipo, alfabéticamente o por esquema.
Para ver el panel Diseño, en la barra de herramientas interactiva, haga clic en el botón Reorganizar campos en el informe.
El panel Diseño muestra las filas, columnas y medidas utilizadas en el informe. En la parte inferior se encuentra el botón Opciones del informe.
Para conservar solo los datos de 2003, en el lienzo, haga clic con el botón derecho en el encabezado de columna 2003 y luego haga clic en Conservar solo 2003.
Para profundizar y mostrar los trimestres, en el lienzo, haga doble clic en el encabezado de columna 2003.
Para ver el análisis como un gráfico, en la barra de herramientas interactiva haga clic en el botón Elegir tipo de gráfico y luego en Columna.
Para ver el informe en formato de tabla, en la barra de herramientas interactiva, haga clic en el botón Cambiar a formato de tabla.
Para abrir la cuadrícula térmica Rendimiento por país, en la barra de herramientas principal, haga clic en el botón Abrir.
Vaya a la carpeta Pública, haga clic dos veces en el botón Subir un nivel y, a continuación, haga doble clic en la carpeta Pública.
Haga doble clic en la carpeta Steel Wheels, luego haga clic en Rendimiento por país (cuadrícula térmica) y, a continuación, haga clic en Abrir.
Ver la cuadrícula térmica Rendimiento por país.
La cuadrícula térmica Rendimiento por país muestra las ventas por año y trimestre para cada país. Los cuadrados codificados por color proporcionan una representación visual de los datos.
Los datos de Bélgica indican que las ventas han sido consistentemente bajas, y las ventas de Francia han sido aceptables. Podemos ver rápidamente que Francia tuvo un buen cuarto trimestre en 2004 y que España ha tenido varios trimestres buenos.
Para ver los detalles subyacentes de un cuadrado específico, coloque el cursor sobre el cuadrado rojo de Bélgica, 2003, QTR2.
Haga clic en la etiqueta España.
Los datos de España están en color, pero el resto de los datos del gráfico están atenuados. Los botones Conservar solo, Excluir y Borrar selecciones en la parte superior de la cuadrícula térmica le permiten incluir/excluir los datos seleccionados.
Para profundizar en los datos de España en la parte superior de la cuadrícula térmica, haga clic en el botón Conservar solo.
Para ver los paneles Campos disponibles y Diseño, en la barra de herramientas interactiva, haga clic en los botones Agregar más campos al informe y Reorganizar campos en el informe.
Para ver los datos de ventas de líneas de productos específicas en España, en el panel Campos disponibles, seleccione Línea y arrástrela al área Eje X del panel Diseño.
Las ventas de autos clásicos fueron mejores en el primer trimestre de 2005, pero comenzaron a mejorar en el cuarto trimestre de 2004.
Profundice hasta los meses, haga doble clic en el cuadrado verde de Autos clásicos, 2004, QTR4. Diciembre fue el mejor mes del trimestre.
Profundice hasta el proveedor, haga doble clic en el cuadrado verde de Diciembre.
Classic Metal Creations fue el proveedor con mejor rendimiento. Podría seguir profundizando; sin embargo, seleccionar Tabla tendrá sentido para exportar los datos de ventas.
En la barra de título del informe, haga clic en el botón Ver como tabla.
En la barra de herramientas del informe, haga clic en Más acciones y opciones > Exportar > A PDF y luego, en la ventana Exportar a PDF, haga clic en Exportar.
Al seleccionar PDF, se abre en una nueva ventana del navegador. Puede guardar o imprimir el PDF usando la barra de herramientas del PDF.
Cierre la ventana del navegador PDF.
En la barra de herramientas del informe, haga clic en Más acciones y opciones > Restablecer.
Análisis de ventas
El informe mostrará los ingresos por ventas agrupados por territorio y línea de producto a lo largo del tiempo.
Desde la perspectiva Inicio de la consola de usuario, haga clic en Crear nuevo > Informe de análisis.
En la ventana Seleccionar origen de datos, haga clic en Steel Wheels: SteelWheelsSales y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Tipos de datos
Cuando abre Analyzer por primera vez, los campos disponibles asociados con el origen de datos que seleccione se muestran en el panel Campos disponibles.
El panel Campos disponibles consta de una lista de medidas y dimensiones.
• Medidas: consisten en los datos numéricos que se pueden calcular y se representan con el icono de regla.
• Dimensiones: son distintos aspectos de los datos calculados y se representan con el icono de cuadrados apilados. Si una dimensión tiene un número entre paréntesis junto a ella, esto indica que tiene propiedades asociadas.
• Propiedades: son elementos de datos únicos relacionados con un objeto de base de datos. El esquema de base de datos asocia una o más propiedades con cada entidad de la base de datos. Por ejemplo, la dimensión 'Producto' puede tener las propiedades: color, forma, tamaño, peso, etc..
En el panel Campos disponibles, seleccione País y arrástrelo al área de destino Filas del panel Diseño.
Para quitar País del lienzo:
· Haga clic en el encabezado País.
· Arrástrelo a la esquina inferior derecha del lienzo.
· Suéltelo en la papelera.
Agregue Ventas al informe arrastrándola al área de destino Medidas del panel Diseño.
En el panel Campos disponibles, haga doble clic en Territorio.
Seleccione Años y arrástrelo al área de destino Columnas del panel Diseño.
Seleccione Trimestres y arrástrelo al área de destino Columnas del panel Diseño. Suelte Trimestres debajo Años.
Seleccione Línea y arrástrela al área de destino Filas del panel Diseño. Suelte Línea encima Territorio.
Cuando agrega columnas y filas, Analyzer agrega dinámicamente la Medida al nivel requerido.
Para reorganizar los campos, en el panel Diseño, haga clic en Territorio y arrástrelo encima Línea.
Los filtros se usan para restringir o limitar los datos que se presentan en un análisis. Cuando crea un filtro para un campo de texto, puede seleccionar de una lista de valores o hacer coincidir un valor específico escribiéndolo en el cuadro de texto y especificando una restricción (Contiene o No contiene).
Cuando filtra por períodos de tiempo, puede elegir un período de tiempo de uso común, seleccionar de una lista o seleccionar un rango.
En la barra de herramientas interactiva, haz clic en el botón Filter.
En el panel Campos disponibles, seleccione Territorio y arrástrelo al panel Filtro.
Para mostrar solo EMEA, en el cuadro de diálogo Filtrar por Territorio:
• Selecciona: Select from a list.
• En la lista de valores, haga clic en EMEA.
• Haga clic en la flecha derecha para mover EMEA a la lista Actualmente incluidos.
• Haga clic en Aceptar.
El campo Nombre del parámetro le permite definir el filtro como una solicitud.
En el panel Campos disponibles, haga clic con el botón derecho en Años y, a continuación, seleccione Filtro.
Para mostrar solo 2003, en el cuadro de diálogo Filtrar por Años:
• Selecciona: Select from a list.
• En la lista de valores, haga clic en 2003.
• Haga clic en la flecha derecha para mover 2003 a la lista Actualmente incluidos.
• Haga clic en Aceptar.
En el lienzo del análisis, haga clic con el botón derecho en Trimestres y, a continuación, seleccione Filtro.
Para mostrar solo el segundo trimestre, en el cuadro de diálogo Filtrar por Trimestres, seleccione: Seleccionar de una lista.
En la lista de valores, haga clic en QTR2, luego haga clic en la flecha derecha para mover QTR2 a la lista Actualmente incluidos y, a continuación, haga clic en Aceptar.
En el lienzo del análisis, haga clic en Ventas y arrástrelo arriba al panel Filtro.
Para mostrar las 5 principales líneas de producto con ventas superiores a 10000 en el cuadro de diálogo Filtrar por Ventas:
• En el cuadro de texto para Ventas superiores a, escriba: 10000.
• Marque la casilla Top 10, etc..
• En el cuadro de valor numérico, escriba 5.
• Haga clic en Aceptar.
En el lienzo del análisis, haga clic con el botón derecho en el encabezado QTR2 de 2003 y, a continuación, seleccione Mostrar todos los trimestres.
Quite el filtro Ventas es mayor que 10000.
Aplicar formato condicional
El formato condicional significa que las celdas dentro del análisis se verán afectadas físicamente por los datos que contienen. La forma más común de formato condicional es la elaboración de informes tipo semáforo, donde los fondos de las celdas se colorean de rojo, verde o amarillo según umbrales definidos por el usuario.
Analyzer proporciona los siguientes métodos para dar formato condicional a los datos numéricos:
• Escala de color
• Barra de datos
• Flecha de tendencia
Haga clic con el botón derecho en uno de los encabezados Ventas y, a continuación, seleccione Formato condicional > Escala de color: Verde-Amarillo-Rojo.
Para quitar el formato condicional, haga clic con el botón derecho en uno de los encabezados Ventas y, a continuación, deseleccione Formato condicional > Verde-Amarillo-Rojo.
Los totales generales y subtotales resumen los valores de las filas o columnas de detalle. Puede elegir resumir los datos de las siguientes maneras:
• Agregación
• Suma
• Promedio
• Máx
• Mín
Quite todos los filtros.
En los detalles del análisis, haga clic con el botón derecho en uno de los encabezados Ventas y, a continuación, seleccione Subtotales (sumas, promedios, etc.).
Seleccione Promedio y, a continuación, haga clic en Aceptar.
En los detalles del análisis, haga clic con el botón derecho en el encabezado Territorio y, a continuación, seleccione Mostrar subtotales.
Los subtotales no aparecen en el análisis hasta que se seleccione la dimensión.
Para mostrar los totales generales de columnas y filas, en el panel Diseño: haga clic en Opciones del informe.
En la ventana Opciones del informe, seleccione Mostrar totales generales para filas y Mostrar totales generales para columnas.
Haga clic en Aceptar.
Medida definida por el usuario
Analyzer le permite crear tres tipos de medidas directamente dentro de un análisis:
• Porcentaje de, rango, suma acumulada o porcentaje de suma acumulada
• Medidas calculadas
• Medidas de tendencia
Así que vamos a mostrar el porcentaje de ventas de cada línea de producto y agregar una medida calculada simple para mostrar las ventas más un impuesto del 6%.
Quite todos los totales, subtotales y promedios para filas y columnas.
Aplique 2 filtros:
• Territorio: EMEA
• Año 2003
Haga clic con el botón derecho en uno de los encabezados Ventas y, a continuación, seleccione Medida definida por el usuario > % de, Rango, Suma acumulada….
Seleccione: % de las ventas.
Haga clic en Siguiente.
Haga clic en la flecha desplegable de Decimales y seleccione 0.
Haga clic en: Listo.
Medida calculada
En los detalles del análisis, haga clic con el botón derecho en uno de los encabezados Ventas y, a continuación, seleccione Medida definida por el usuario > Crear medida calculada.
El panel izquierdo enumera los campos de medida disponibles para usar en el cálculo. El panel Selección es donde escribe la expresión MDX para calcular la nueva medida.
En el cuadro de texto Nombre, escriba Ventas + impuesto del 6%.
Para especificar el formato numérico:
Haga clic en la flecha desplegable de Formato.
• Seleccione Moneda.
• Haga clic en la flecha desplegable de Decimales.
• Seleccione 0.
Para multiplicar Ventas por 1,06, en el panel de fórmulas:
• Haga clic a la derecha de ventas.
• Escriba: * 1,06.
• Haga clic en Aceptar.
Desglose
Para crear informes basados en datos de medidas específicas, puede implementar enlaces de desglose en Analyzer. Esto convertirá todas las medidas no calculadas en enlaces que, al hacer clic, abrirán una tabla de datos que le permitirá ver rápidamente más detalles de ese punto de datos.
Elimine las siguientes columnas:
• Ventas + impuesto del 6%
• % de las ventas
Habilite los enlaces de desglose para Ventas, desde el panel Diseño:
• Haga clic en Opciones del informe.
• Seleccione Mostrar enlaces de desglose en celdas de medida.
• Haga clic en Aceptar.
Para profundizar en los datos de respaldo, en los detalles del análisis, haga clic en el valor de EMEA, Autos clásicos, 2003, QTR1 ($96,678).
Puede cambiar el tamaño de las columnas, cambiar el encabezado de columna o fila y cambiar el formato de los datos.
Para cambiar el tamaño de las columnas, haga clic entre los encabezados de columna y arrastre el icono de cambio de tamaño hacia la izquierda o la derecha. Puede restablecer todos los tamaños de columna haciendo clic en Más > Restablecer tamaños de columna desde la barra de herramientas interactiva.
Para cambiar el encabezado de columna o fila para campos de texto y de períodos de tiempo, haga clic con el botón derecho en el encabezado de columna o fila y luego seleccione Editar
Para dar formato a los datos numéricos, haga clic con el botón derecho en el encabezado de columna y seleccione Nombre de columna y formato.
Haga clic con el botón derecho en el encabezado de columna de Línea y, a continuación, seleccione Editar.
En el cuadro de texto Nombre, escriba Línea de producto y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Para modificar los datos de Ventas como moneda, en los detalles del análisis, haga clic con el botón derecho en uno de los encabezados Ventas y, a continuación, seleccione Nombre de columna y formato.
Cambiar el nombre: Ingresos
En la lista desplegable Formato, seleccione Moneda ($) y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Opciones del gráfico
En cualquier momento, un análisis solo puede tener un formato; sin embargo, es fácil cambiar entre formatos.
Para cambiar el formato del análisis, haga clic en el botón Ver como tabla o Ver como gráfico en la barra de título del análisis.
Opciones de exportación
Analyzer proporciona varias opciones para exportar su análisis. Puede exportar el análisis como un archivo PDF, lo que lo abre en una nueva ventana. Desde allí puede guardar o imprimir el archivo PDF. Puede exportar el análisis a Excel, lo que abre el análisis en una nueva ventana de Excel.
Puede descargar los datos del análisis en formato CSV. Cuando descarga datos en formato CSV, obtiene números con toda la precisión disponible. De esta manera evita cualquier error de redondeo cuando continúa trabajando con sus datos en Excel. Las opciones de exportación están disponibles desde la barra de herramientas interactiva haciendo clic en el botón Más acciones y opciones.
Opciones del informe
En su informe, puede modificar cómo se muestran las medidas vacías, definir columnas de desglose y mostrar u ocultar totales para columnas y filas.
Haga clic en el 'engranaje'.
Seleccione: Opciones del informe.
Puede controlar qué se muestra cuando una celda contiene un valor en blanco en su informe de Analyzer. Los informes de Analyzer están diseñados para desglosar campos numéricos, como 'Ventas', por campos de texto como 'Nombre del producto'.
Si un producto no se vendió, aparecerá como cero dólares o como un espacio en blanco o un guion ("-"). En algunas situaciones de informes, la ausencia de un valor podría significar lo mismo que cero, pero en otros casos, cero podría tener un significado diferente.
Los cálculos del informe en segundo plano se comportan de manera diferente según si un valor está 'en blanco' o es 'cero'. Por ejemplo, cuando el informe calcula promedios, se consideran los ceros, mientras que los blancos no.
Opciones del gráfico
Como administrador, puede agregar opciones de gráfico predeterminadas que se aplican siempre que se crea un nuevo gráfico. Agregar opciones de gráfico predeterminadas no aplica los cambios a los gráficos existentes.
Puede modificar las opciones de los gráficos sin afectar la configuración predeterminada.
También puede restablecer un gráfico existente a la configuración predeterminada haciendo clic en el enlace Restablecer valores predeterminados en la pestaña Otros del cuadro de diálogo Opciones del gráfico.
Haga clic en el 'engranaje'.
Seleccione: Opciones del gráfico.
Administración
Si se le ha asignado el rol de Administrador, tendrá acceso a algunas opciones que le ayudarán a solucionar problemas y optimizar sus informes de PAZ.
Haga clic en el 'engranaje'.
Seleccione: Opciones del gráfico.
XML
Los administradores pueden configurar el valor predeterminado de las propiedades no estándar de la visualización actual, a nivel de informe. Esto es útil para propiedades que están ocultas de la interfaz de usuario mediante una configuración global.
Para realizar esta configuración, establezca el texto JSON correspondiente en el campo JSON del estado de la visualización, en el cuadro de diálogo Definición del informe (Administración » XML).
Por ejemplo, la siguiente configuración JSON cambiaría los colores utilizados por muchas de las visualizaciones estándar, al cambiar el valor de la propiedad palette:
[ { "palette": {"colors": ["red", "green", "blue"]} } ]
Registro
La opción de registro es útil para solucionar problemas y optimizar sus informes de Analyzer. La primera mitad del registro muestra el XML de la definición del informe.
La segunda mitad muestra la consulta MDX y los tiempos que tardó en ejecutarse la consulta.
MDX
Desde aquí puede abrir el archivo de registro, borrar la caché, comprobar la dimensión Tiempo y ejecutar consultas MDX.
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